兄弟萌、妹妹们，早上好啊，新的一天开始了，昨天经历了房地产、光伏风扇轮动的一天后，今天A股市场不知道又要表演什么绝活了。

昨晚的信息里最引人关注的莫过于英伟达最新业绩报全面碾压预期！营收260亿美元，同比增长262%，大超预期的246亿美元。净利润148亿美元，同比上升628%！英伟达盘后交易大涨了6%，突破1020亿美元。黄仁勋更是高呼，“下一场工业革命已经开始”。这么亮眼的业绩，很可能让A股市场的目光再次聚焦到科技股上。

国内算力短期需求较好！咱们国内算力很多模型都进行了升级，比如商汤的日日新5.0、幻方的DeepSeek-V2、生数科技的Vidu、通义的千问2.5、腾讯的混元，这些模型在性能、部署和成本上都有很大的提升和优化。而且，最近一些大模型公司还降低了API调用的价格，这可能会刺激需求进一步增长。华为、海光等公司下半年也会推出新产品，性能上会有大的提升，这将有助于满足大模型企业和智算中心对AI芯片的需求。

今天可以观察一下AI算力板块的一些核心公司表现，比如做光模块和光器件的中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技、长光华芯、博创科技；交换机领域的紫光股份、中兴通讯；PCB行业的沪电股份；液冷技术的润泽科技；铜连接领域的沃尔核材、鼎通科技；以及AIDC领域的润泽科技、润建股份、奥飞数据。不过要注意，这些领域最近都有过炒作，今天可能会有人趁着好消息出货，所以要小心点。