宝子们，大盘午后在房地产冲高后，加速了跳水，但暖暖发现，工程机械板块个股走强，潍柴动力涨超3%，徐工机械、安徽合力、三一重工、杭叉集团跟涨。上涨的原因主要是挖掘机的国内销售量已经连续三个月实现了同比增长。

政策提振板块增长！自3月27号住建部发了通知，要淘汰那些老旧、高污染的工程机械，各地也都在跟进这个政策。这样一来，挖掘机销售的增长，加上政策的助力，内销市场有望筑底向上，新一轮的增长周期可能就要开始了。而且，咱们的工程机械出口也很有韧性，短期的压力对行业影响不大。

工程机械行业景气度继续回升！中国工程机械工业协会发布的数据显示，5月份挖掘机和装载机国内销量分别增长了29.2%和14.3%。挖掘机国内销售了8518台，同比增长了29.2%。海外市场那边，咱们的龙头企业也凭借全球化布局和品牌影响力，销量不断攀升。

不过，说到工程机械行业的需求，基建和房地产是主要的下游市场。基建行业5月份专项债发行量虽然上来了，但整体发行进度慢，影响了项目施工。房地产行业虽然有利好政策，但主要集中在销售和融资端，对新开工和投资端的带动还需要时间。再加上夏天天气因素，室外施工项目可能会受影响，这也限制了需求的释放。

但是，各地正在加快设备更新政策和补贴的落地，这可能意味着工程机械生产企业的设备更新新周期即将开启。