帮友们，下午好！我是蜗牛道人。

今天这消费电子的概念可是躁动得很，早盘封板的朝阳科技和索菱股份就不说了，午后联创电子也猛地拉了个涨停，生益电子更是涨超了19%，东山精密、兆驰股份这些也是紧跟其上。这盘面颇有看头啊！

这背后的逻辑嘛，蜗牛道人我琢磨了一下，主要有两条：

第一，终端需求回暖了，行业也在持续复苏。

第二，新的市场需求也来了，特别是AI这块儿，新产品放量，毛利率也跟着提升。这样一来，市场对于消费电子方向的预期自然就高了。

特别是全球手机业持续复苏这个趋势，咱们可不能忽视。Counterpoint的数据显示，2024年第一季度全球智能手机出货量达到了2.969亿部，同比增长了6%。而中国智能手机市场的复苏更是显著，5月份出货量同比增长了16.5%。

还有啊，苹果公司的新一代AI手机iPhone16将在今年9月面市，听说苹果还调高了这款机型的销售目标呢。苹果作为消费电子界的巨擘，它的新品向好预期，肯定会带动整个消费电子界苹果供应链企业的业绩增长。这也是A股以苹果为首的电子消费概念股集体大涨的重要原因之一。

由于消费电子处于景气周期，整个产业链的相关上市公司业绩都在持续增长。现在已经有部分公司发布了上半年业绩预增公告了，比如触控芯片等产品供应商汇顶科技，这家公司预计今年上半年将扭亏为盈，主要受益于终端客户需求的增长。出货量和营业收入都实现了同比增长，类似的公司还有预增50%左右的顺络电子、景旺电子、世运电路等。

所以啊，帮友们，消费电子这块儿的确定性还是比较高的。短期内的躁动可能代表有戏，并不一定是陷阱。当然啦，中报预告还没结束，咱们在选股方面还是要提防黑天鹅事件的出现。咱们可得擦亮眼睛，别被一时的波动给迷惑了！

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