消费电子值得关注！股友们，歌尔股份上半年净利润预计11.8~12.6亿元，同比增长180%~200%，非常不错。不仅如此，一般消费电子行业通常呈现季节性特征，下半年收入往往高于上半年。以歌尔股份2019年至2021年的财务数据为例，公司上半年扣非净利润占全年比例在27%~37%之间。如果该趋势持续，歌尔股份下半年的利润表现可能会优于上半年。而且，现在新款AI手机越来越多，对应的新型高性能麦克风订单可能增多。类似的AI手机产业链都值得关注。尤其是苹果AI手机值得期待！iPhone 16的预测出货量为9000万部，供应商为瑞声科技和歌尔股份，歌尔可能拿下一半份额。

Ar眼镜等新品也值得关注。9月份还有个Mate的2024大会，会发布新的Ar眼镜。同月苹果新一代手机发布，还有华为大概率也是这个时间发布新手机，也可能会有眼镜。歌尔曾经发布过AR眼镜设计参考，该款AR眼镜可能交给歌尔代工，如果真的是歌尔代工，这就是歌尔首次真正意义上介入AR领域。不过因为AR眼镜成本过高，Meta首款AR眼镜仅计划生产1000台用于开发和测试，真正的平价版AR眼镜将在26年推出。

总之，AI手机和AR眼镜等新产品有望给消费电子产业链带来不少新增量，值得关注。