战友们，午后大盘终于给力了，国家队进场终于起效果，A股市场似乎可以喘口气了。盘面上，中船系板块午后也开始回暖，中国动力涨超4%，中船防务、中国船舶、中国重工、中船科技都跟着涨了起来，这势头挺不错。

造船业业绩亮眼！中国船舶、中船防务、中国动力、中国重工这些造船业的大佬们最近公布了2024年上半年的业绩预告，业绩增幅都相当惊人。中国船舶预计净利润增长157.55%，中船防务更是预计增长1064.61%，中国动力和中国重工的增幅也分别达到了70%和181.07%。这主要是因为他们手里的订单结构改善了，民品船舶的交付价格和数量都有所提升。而且，这些订单都排到2027年底了，有的甚至排到了2028年。

头部船厂进入“挑单”阶段！造船业是个周期性很强的行业，船的寿命一般也就20年左右。现在全球船队都在更新换代，需求特别旺盛。再加上国际海事组织2023年的环保新规，绿色船舶的改造和替换需求也在增加，这可能会进一步推动新造船的周期上行。和上一轮周期不同的是，现在造船业的产能扩张门槛提高了，主要新增的订单都是大型船只、LNG等高附加值船舶，这对成本控制和技术优势的要求也更高。咱们国家的船厂在这方面持续突破，船型结构也在不断优化，头部公司可能会率先受益。

随着这些高价优质新船订单进入集中交付期，未来2-3年，造船业的业绩可能会快速释放，这对整个板块来说是个有力的支撑。