帮友们，我是蜗牛道人。

今日这盘面颇有看头啊！半导体概念那是火得一塌糊涂，简直是股市里的一把火，烧得大家热情高涨。你看那双成药业，一口气8连板，大唐电信也不甘示弱，紧随其后6连板，TCL中环更是首板强势登场，还有茂莱光学，涨幅直接飙过了11%，赛腾股份、正帆科技这些小弟也是紧跟大哥步伐，涨势喜人。

更劲爆的是，上海国投先导私募基金管理公司放了个大招，正式启动了《上海三大先导产业母基金第一批基金管理机构遴选公告》，这里面啊，集成电路母基金募集规模直接干到了450亿元的天文数字！这可不是小打小闹，是要真金白银地投入，支持咱们国家的集成电路产业发展。

这钱往哪儿投呢？重点来了，集成电路设计、制造、封测，还有装备材料和零部件，这些关键领域一个不落，全方位覆盖。这背后，是AI等前沿科技那如饥似渴的需求在推着半导体行业往前狂奔，简直是坐上了火箭，增速嗖嗖的。

TechInsights那份报告一出，更是给市场吃了颗定心丸。说2024年上半年半导体市场规模同比猛增了24%，下半年呢，预测还要继续嗨，增幅直接飚到29%！这增长率，看着都让人心动不已。

制造环节那块儿，虽然现在市场对晶圆代工有点小悲观，但得用发展的眼光看问题。下半年代工需求那是要环比增长的，到时候晶圆代工的稼动率和价格都得往上窜一窜。封测环节也是，下半年景气度依然杠杠的，特别是那些能沾上AI产品海外订单的边儿的龙头股，更是值得咱们好好瞅瞅。

设备板块虽然短期调整得狠了点，但长远来看，机会大大的。现在它的估值已经是相对较低的位置了，有机构测算，24年、25年的PE分别才22倍、17倍，性价比杠杠的。而且啊，明年先进逻辑和存储晶圆厂扩产的预期很强，不妨趁机多关注关注那些龙头平台型设备公司，说不定能在底部捡到宝。

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