帮友们，我是蜗牛道人。

今日的股市热点可真不少，但要说比较火的，那还得是东数西算概念！蜗牛道人我这一看，嘿，软通动力、海兰信、曙光数创这三股直接封板20cm，涨幅超过10%的竟然高达64家之多！这盘面，真是颇有看头啊！

这东数西算概念为啥这么火？蜗牛道人我估摸着，跟两则消息脱不了干系。

一是英伟达那AI芯片生产重回正轨了，这可不是小事儿！要知道，AI芯片那可是东数西算概念里的重头戏，生产一恢复，市场信心立马就起来了。二是中国移动那算网大脑也落地多个枢纽节点算力调度平台了，规模商用正式开启！这可是实打实的利好消息，蜗牛道人我估摸着，这消息一出，市场那是直接沸腾了。

再来说说这背后的逻辑。蜗牛道人我发现啊，这AI算力基建带来的服务器、交换机需求那是高速增长啊！你们瞅瞅那些高端PCB产品需求，像HDI、高频高速板、IC载板这些，2024年以来持续增长，成了PCB增长的主要动力。特别是HDI，那增长势头，简直了！AI服务器、交换机这些配套算力基础设施，主要就是用的高多层板和HDI。这需求一上来，行业供给缺口那是立马就出现了。

还有啊，蜗牛道人我注意到，这摩根士丹利预计今年四季度Blackwell芯片出货量有望达到45万颗，有望为第四季度创造100亿美元营收！这Blackwell系列GPU啊，还能提振高速率光模块需求，对东数西算那是利好影响啊！你们想想，这芯片出货量一上去，那相关的产业链企业，还不得跟着沾光？

再说说中国移动那算网大脑。这算是中国移动在算力网络领域的一大突破了。历时三年，终于实现规模商用，这速度，也是没谁了！你们瞅瞅，这算网大脑已经落地多个枢纽节点算力调度平台，通过构建算网地图，实现算力、存力、运力、能力一体感知和实时呈现。这功能，简直太强大了！而且啊，基于“应用巢”平台，开发者10分钟内就能开发出一款简单的算网应用，这效率，也是没谁了！

所以啊，蜗牛道人我觉得啊，这东数西算概念啊，暂时还很难熄火。不妨深挖一下里面有成长潜力的个股。

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