帮友们，下午好！我是蜗牛道人。

今儿个这盘面颇有看头啊！你们注意到了没？ASIC芯片概念简直就像横空出世，继首发经济之后，火得一塌糊涂，资金那是追着跑，生怕错过这一波行情。

你看科德教育，直接封板20cm，那叫一个爽！还有寒武纪，也是逼近历史新高，感觉像是要一飞冲天。盛科通信、芯原股份、富满微、云天励飞这些，也是不甘示弱，纷纷大涨，看得我这心里头也是痒痒的。

要说这背后的直接原因，还得提提博通。这家伙因为ASIC芯片大获成功，财报那是超预期地好，股价直接大涨24%，还加入了万亿美元俱乐部，牛气冲天！ASIC芯片这东西，特性就是适合推理，量产后性能、功耗优势杠杠的，美股那边炒得是热火朝天，A股这边也是紧跟节奏，明显就是个新风口嘛。

特别是光模块这个分支，跟英伟达、微软这些大厂走势紧得不行，铜高速连接器概念也是持续走强。沃尔核材涨停，创出历史新高，博创科技、鑫科材料、露笑科技也是纷纷涨停，兆龙互连、瑞可达、神宇股份、精达股份、凯旺科技这些，涨幅也是靠前，这都是ASIC概念的延伸啊，不得不让人多看几眼。

再往后看，随着自研ASIC比例的提升，AEC（有源铜缆）需求那是快速起量。2025年，北美云厂商需求一提升，市场空间有望到达20亿美金，这可不是小数目！到了2026年，国内市场接力，海外市场又因为GPU自研而渗透率提升，市场空间有望继续高速提升，这前景，想想都让人激动。

说来说去，ASIC芯片这东西，就是专门应用的集成电路，可以根据特定功能需求进行功耗优化，厉害得很。产业链上游是底层算法架构设计企业，国内有寒武纪、阿里平头哥这些大佬；中游芯片制造商给下游企业提供ASIC模块产品和服务；下游就是各类消费电子产品、工业产品制造商了，一环扣一环，紧密得很。

现在AI算力有两种路径，一种是英伟达GPU代表的通用路径，另一种是博通ASIC定制芯片为代表的专用路径。英伟达GPU一直是AI算力的核心，但现在博通也来凑热闹了，想要分一杯羹。博通还推测，未来所有的互联网大厂，自用都是博通的ASIC XPU，外用的则是采购自GPU，未来的AI芯片需求量，将会是AI ASIC与GPU平分天下。要是博通这推测成真的话，那ASIC的成长性，可就得好好期待一番了。

不过话说回来，AI ASIC芯片的研发并不容易，暂时涉及的A股也不算太多。像ASIC类型的有寒武纪（芯片基本是ASIC类型）、云天励飞（有ASIC芯片，也有基于ASIP技术（ASIC+FPGA）的芯片）、澜起科技（津逮CPU，是将Intel CPU和ASIC模块封装）、芯原股份（打造顶级“IP Power House”，并基于此提供 ASIC 定制量产）、富满微（有各类ASIC等类芯片）、淳中科技（自研ASIC芯片正在进行相关测试工作）。还有国内的中昊芯英，影子股主要包括浙数文化、科德教育、艾布鲁这些。不妨基于成长性和题材特性，留意一下这方面的潜力公司。

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