帮友们，下午好！我是蜗牛道人。

这半导体/芯片概念掀起了一波超跌反弹的小高潮，你们瞧瞧，华灿光电那股价，简直就是坐着火箭往上窜，直逼20cm涨停板！还有大为股份、山子高科、国星光电这些个股，也是不甘示弱，纷纷封板10cm，简直就是一片涨停的海洋。润欣科技、卓翼科技、晓程科技这些个股也是紧随其后，跟涨得那叫一个欢。

这背后啊，消息面可是给足了力。国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司那是真金白银地往里砸啊，合计1600亿元投资了两只基金。这可是大基金三期成立以来首度出手投资，力度之大，可见一斑。你们想想，大基金三期注册资本高达3440亿元，规模远超前两期基金，这说明什么？这说明国家对半导体产业链那是真的非常重视，尤其是那些卡脖子的环节，比如光刻机等先进半导体设备、光刻胶等先进材料。大基金三期的这笔投资，对于国内半导体产业的发展，那绝对是具有重要的推动作用。

蜗牛道人我翻了翻券商的观点，东吴证券那是通过复盘过去十年半导体材料产业行情，得出了国际形势、国家政策及技术创新是影响行情的核心三大要素的结论，半导体材料行业作为半导体制造工艺的核心基础，当前时点有望迎来周期上行与国产自主双击行情，觉得这个观点还是有一定道理的。

而且还注意到，大基金三期支持的重点，主要集中在先进制程、先进封装、高端存储芯片（如HBM）、自给率较低的半导体设备与材料品类、算力等等。这些方向啊，都是需要巨量资金投入的。所以不妨深挖一下这方面的机会。说不定，就能挖到个大宝贝。

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