2025-03-18
老铁们,老白来和大家唠个实在嗑:最近AI板块又开始躁动了,看胜宏科技3个月股价飙涨80%,人家一季度业绩预告直接摊牌:AI服务器PCB订单规模破10亿!这说明啥?AI硬件需求已经从PPT落地成真金白银了。
可别小看这波硬件升级潮。英伟达GTC大会马上要放核弹级产品,黄教主亲口说下一代架构要“重新定义计算”。而供应商们早就暗戳戳搞事情了:PCB层数从8层直奔20层,液冷散热渗透率三个月翻倍,高速连接器企业订单排到Q3。机构数据显示,整个AI硬件产业链Q1平均毛利率逆势提升3.5个百分点,这可不是画饼能画出来的。
现在AI投资的情况是,全球TOP10云厂商的资本开支同比暴增42%,其中70%砸向AI基础设施。就连传统车企都开始抢H100芯片了,这需求能是虚的?
当然,咱也不能无脑冲。重点盯三个方向:首先是算力迭代受益的“耗材型”硬件,比如高频高速PCB、光模块迭代;其次是能耗约束下的必选项,液冷散热赛道已有企业拿下单笔5亿订单;最后是国产替代的暗线,某些连接器企业悄悄打入海外大厂二供名单。
记住,这波行情要跟着订单走,像胜宏这种能拿出海关报关单的企业,可比那些蹭概念的老六靠谱多了。
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