帮友们，下午好！我是蜗牛道人。

今天咱们聊聊PCB概念的这波行情。这盘面颇有看头啊！午后生益电子涨超15%，英可瑞、澳弘电子、泰永长征涨停，东山精密更是涨超7%再创历史新高，深南电路、景旺电子、方正科技、四会富仕等也是纷纷跟涨。

首先，不得不提的是英伟达2025年GTC大会。这次大会释放出对PCB等领域新技术渗透的消息，硬件升级可期。目前英伟达供应链大部分下行风险已经充分释放，PCB、电源、连接、散热等方面的升级不断，产业链充分受益于AI浪潮。这意味着整个PCB行业将迎来一波新的增长机遇。

其次，机器人行业的迅猛发展也带动了印制电路板（PCB）的需求猛增。无论是机器人主控PCB、执行器PCB还是相关驱动器和关键模组，都对PCB提出了更高的要求。这些新增需求不仅推动了PCB技术的进步，也为相关企业带来了更多的订单机会。比如胜宏科技，在2024年实现了高多层、HDI的量产，并突破了超高多层板与高阶HDI相结合的新技术，还应用了PTFE等新材料。公司短期产能相当紧俏，这也从侧面反映了市场需求的旺盛。

再者，部分PCB企业的产能利用率仍然保持在高位运行，显示出行业的高度景气度。以深南电路为例，根据其发布的机构调研纪要显示，由于算力及汽车电子市场需求的延续，近期工厂的产能利用率依然处于高位。芯碁微装的订单交付计划甚至已经排产至2025年第三季度，产能处于超载状态。全球AI算力需求的爆发直接带动了高多层PCB板及高端HDI产业的加速升级与产量增加。这表明PCB行业的受益逻辑正在逐步拓展至终端市场，其中蕴含的机会不容小觑。

总的来说，PCB概念这一波上涨是有坚实的基础支撑的。不论是AI浪潮带来的硬件升级需求，还是机器人行业的快速增长，亦或是行业整体的高景气度，都在为PCB板块注入源源不断的动力。

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