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三星、美光均计划减产NAND Flash 相关股

01月01日 | 作者:广州万隆·证券研究中心

1.最新DRAM规格DDR5开始出现价格反弹。市场研究公司DRAM Exchange统计,最新的DRAM规格DDR5,16Gb(2Gx8)固定成交价平均为3.40美元,较上月3.17美元的价格上涨7.26%。据分析,由于供应商在价格谈判中态度强硬,需求方企业也接受了小幅提价。

【点评】:中性利好.三星、SK海力士、美光均计划减产NAND Flash,供给端的加速收缩以及限制低价供应进一步巩固NAND Flash Wafer价格的上涨趋势,全球半导体销售额连续四个月环比向上,拐点已至,存储先起。中信证券认为随海外大厂稼动控制,存储供需改善,行业库存持续去化,主流存储价格下半年有望持续回暖,看好产业链公司23H2业绩底部复苏。香农芯创,江波龙等。

2.苹果Vision Pro的发布迫使其竞争对手进一步开发AR头显,其中包括Meta。据报道,Meta已与LG合作,将于2025年推出高端AR设备,其定价将低于Vision Pro的3499 美元。在智能手机、PC等消费电子产品需求疲软、销量低迷的当下,消费电子行业整体仍处于下行周期。

【点评】:中性利好.在全球智能手机出货量下滑背景下,新一代AR产品意义非凡,顶配的硬件参数和丰富兼容的内容生态,叠加快速发展的AI技术,有望撬动VR/AR行业奇点。虹软设计,科瑞技术等。

3.8月国内萤石价格走势上涨,截止8月底国内萤石均价为3168.75元/吨,较月初价格3056.25元/吨上涨3.68%,同比上涨14.45%。根据《中国氟化工行业“十二五”发展规划》,萤石“是与稀土类似的世界级稀缺资源”。

【点评】:中性利好.萤石行业环保政策、安全检查等趋严或将成长期趋势,落后中小产能或将不断出清。而从长期来看,含氟新材料等萤石下游需求的不断积累以及行业成本的不断提高,萤石价格将不断上行,萤石行业长期投资价值凸显。金石资源,中欣氟材等。

4.三孚新科9月4日晚间公告,公司与嘉元科技签订设备买卖合同,合同金额2.43亿元 (含税),标的为“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”,由嘉元科技分批采购。公司还与嘉元科技签署了战略合作框架协议,双方将在复合铜箔产业链上建立起战略合作关系。

【点评】:中性利好.目前复合铜箔二步法、三步法生产工艺仍存在镀膜厚度不均匀、生产良率不高、切边损失较大、无法进行自动化连线生产等问题,面临升级瓶颈。一步法生产工艺中的化学沉积法具备生产流程简单、工艺自动化程度高、镀膜厚度均匀性、良品率高等优势,有望弥补二步法三步法的不足之处,推动其产业化发展目前已有多家企业实现复合铜箔送样,产业化发展稳步推进中。双星新材,英联股份等。

5.据此前报道,天山股份日前接受投资者调研时称,中吉乌铁路起点是喀什,终点是乌兹别克斯坦,全长五百多公里,中国段近二百公里,预计在9月开工。吉尔吉斯斯坦经济财政部副部长马拉耶夫表示,中吉乌铁路将于2026年前建成。中吉乌铁路或本月开工。

【点评】:中性利好.今年是“一带一路”十周年,中吉乌铁路为“一带一路”标志性项目之一,若今年项目实质性更进一步,一方面将直接拉动区域基建需求,同时也对后续的“一带一路”相关项目建设带来示范作用,叠加今年“中国+中亚五国”元首峰会召开预期,新疆区域有望迎来发展新契机。中吉乌铁路国内修建路段在新疆,其他国家建设路段也有概率由我国企业承建,由于钢铁、水泥运输成本大,新疆本地钢铁、水泥企业以及建筑工程相关企业有望受益。海螺水泥,华新水泥等。

(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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