光伏封装膜价格集中上调,关注相关股

01月01日 | 作者:广州万隆·成长投资顾问群

  1.据报道,近日,光伏封装膜价格集中上调。9月15日,上海天洋旗下昆山天洋热熔胶有限公司发布涨价函,称下半年以来,公司光伏类产品的原材料价格持续攀升,且在近期呈继续快速上涨态势,导致公司产品成本大幅增加,因此不得不顺应趋势,就光伏封装膜产品价格做出调整:自2021年9月15日起在现有合作的光伏封装膜价格基础上上调35%。

  【点评】:出于原材料价格不断攀升,且持续高位无回落趋势,导致光伏公司产品成本大幅增加,决定胶膜价格上调涨35%以上。估计短期价格依然有上涨的压力存在。海优新材,上海天洋等。

  2.据农业农村部9月16日消息,在对十三届全国人大四次会议第7414号建议的答复中,农业农村部表示,下一步,农业农村部将做好冷链物流规划,印发《“十四五”全国农产品仓储保鲜冷链物流建设规划》,引导各地有序开展农产品仓储保鲜冷链物流设施建设,提升农产品产地低温储运能力。通过政策引导和资金支持,继续组织开展农产品仓储保鲜冷链物流建设、国家骨干冷链物流基地建设等项目,积极推进产地冷链物流基础设施建设。

  【点评】:随着我国城镇化进程加速,中等收入群体扩增,消费者的食品安全意识也在不断提升,生鲜电商需求总量的不断增加推动了整个食品及农产品冷链产业的发展,持续为冷链物流企业带来大量订单,并推动着冷链行业的发展。冰轮环境,海容冷链等。

  3.据报道,在近日召开的第三届世界新能源汽车大会上,华为数字能源技术有限公司与国网电动汽车服务有限公司共同发布了新一代充电网络“登高”行动,宣布将携手研究新一代充电技术,打造高效智能的新一代充电网络。

  【点评】:充电桩也是目前我国新基建重点投资方向。世界各国都在将对电动汽车的补贴向充电设施建设转移,我国也不例外,财政部、工信部等四部委发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知强调,降低新能源汽车补贴标准,转为用于支持充电基础设施“短板”建设和配套运营服务。科陆电子,双杰电气等。

  4.生态环境部发布《重点区域2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案(征求意见稿)》,其中提出,今年上半年“两高”行业产品产量、煤炭消费量等出现明显反弹,大气环境质量持续改善压力增大。在京津冀及周边地区“2+26”城市和汾渭平原城市的基础上,重点区域秋冬季攻坚范围将增加河北北部,山西北部,山东东、南部,河南南部部分城市。

  【点评】:深入开展钢铁行业、柴油货车、锅炉炉窑、挥发性有机物(VOCs)、秸秆禁烧和扬尘专项治理。其中包括,基本淘汰每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉,以煤炭为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉等改用工业余热或电能,实施锅炉、炉窑大气污染治理设施升级改造。杭锅股份,华光环能等。

  5.中共中央政治局常委、国务院副总理韩正9月16日在2021世界新能源汽车大会致辞中表示,当前新能源汽车已进入加速发展新阶段,既面临重大机遇,也面临技术、市场等诸多挑战。要坚持创新驱动,充分发挥企业的创新主体作用,加快突破关键核心技术,攻克燃料电池技术瓶颈,加快车用芯片、操作系统等关键技术研发和产业化。

  【点评】:去年三季度以来,在芯片缺货、价格上涨以及代工产能均供不应求的背景下,中国本土厂迎来转单良机,随着产业政策的支持及研发的持续推进,国内车用芯片领域发展有望提速。芯海科技,富瀚微等。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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