海外电容龙头提升涨价幅度,相关股有望受益

2021/7/22 8:53:02 | 广州万隆·成长投资顾问群

  1.据报道,丹麦和德国专家团队在实验室用人体细胞开展的实验结果表明,青蒿素(Artemisinin)及其衍生物青蒿琥酯(Artesunate)和蒿甲醚(Artemether)以及简单的黄花蒿提取物都能成功抑制包括肺细胞在内的所有细胞系的病毒。论文指出:“青蒿素及其衍生物对来自德国和丹麦的两种欧洲毒株均有疗效。这两种毒株与全球流行的大部分新冠毒株关系紧密。”该团队计划近期开始对青蒿素衍生物进行I/II期临床试验。

  【点评】:找到真正能够抑制新冠肺炎病毒传播的药物才是彻底战胜疫情的关键。此项研究首次明确证明了用青蒿素衍生物制备新冠药物的可能性。润都股份昆药集团等。

  2.生意社数据显示,21日,主流地区有机硅DMC均价30633元/吨,较14日上调67元/吨,自年初以来累计涨幅约40%。有机硅属于高性能新材料,正持续向节能环保、智能装备、医疗护理等高端应用领域拓展,开辟新的需求增长点。

  【点评】:2025年我国有机硅在电子电器领域的市场将达到150亿元,年复合增长率为11.6%。供给方面,有机硅行业具有高准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性,潜在进入者较少。东岳硅材新安股份等。

  3.据媒体报道,全球前三大铝质电解电容器供应商佳美工、尼吉康、红宝石三大厂已将原先规划的9%至12%涨价幅度,提升为10%至15%。据了解,三大厂在东南亚拥有庞大产能,本次提升涨幅,主要因疫情导致电容产能受损。

  【点评】:受益于电动汽车充电桩风能太阳能发电、电力变频、智能制造等行业的强劲需求,铝电解电容需求旺盛,龙头公司有望充分享受行业成长红利。江海股份艾华集团等。

  4.知名光刻机设备生产商阿斯麦公布最新财报:第二季度净销售额40.2亿欧元,同比增长20.87%;净利润10.38亿欧元,同比增长38.22%,新增订单金额82.71亿欧元,较上一季度大增74.49%,其中包括49亿欧元的EUV(极紫外光刻)订单。

  【点评】:全球半导体制造设备销售额将从2020年的711亿美元增至953亿美元,增幅34%。万联证券江维指出,受半导体景气度上行及资本开支增长的推动,大量订单涌入半导体设备领域,零部件短缺、涨价等情况拉长了半导体设备交期,下半年行业将维持高景气度。万业企业精测电子等。

  5.据DIGITIMES报道,在5G、电动车与无线通讯技术的带动下,全球石英元件产业需求持续向上,台系石英元件厂,包含龙头晶技、希华、加高、台嘉硕、泰艺等业者,订单能见度少则看至第4季,长则延伸2022年。此前,有消息人士透露,规格从3225到1008尺寸的石英元件供应持续紧张,促使许多客户下定长期订单,以确保产品的稳定供应。由于石英元件目前处于卖方市场,许多新客户愿意以更高的价格获取更多产能供应,而大客户也主动放弃了批量下单可以得到的价格折扣。

  【点评】:石英元器件作为各类电子产品的核心元器件,可广泛应用于通讯、消费电子、智能控制、家电、航天军工等众多领域,目前国产化率10%左右。去年下半年以来,石英元件景气度持续上升,相关产品量价齐升,国内相关领域公司迎来国产替代及行业景气攀升双重红利。杰赛科技东晶电子等。

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