万亿赛道的挖掘逻辑

2021/11/24 16:58:39 | 广州万隆·成长投资顾问群

  万亿的赛道,万亿的量级非常大,所以这个赛道的一定是符合整个人类社会经济发展趋势的,符合全球产业链分工体系的,符合国家政策上扶持经济上给予红利的,必定是符合天时地利人和。

  

  为了让老铁们更好的理解,我们先回顾历史,阳光下没有新鲜事,历史会重演。先来看一幅图。


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  苏宁易购(苏宁云商)2004年上市, 在互联网红利加持下,仅仅两年时间上涨40多倍,宽幅震荡之后于2015年出现历史最高价是上市价的65倍,虽然65倍比不上涨幅最厉害的泸州老窖,但是苏宁易购用的时间最短,两年完成40多倍涨幅、11年就完成65倍涨幅。但是现在互联网红利过去,苏宁云商就日薄西山了。

  

  站在2021年年底的今天,从历史推演未来,我们要寻找的万亿赛道就是现在的时代红利:新能源+科技。首先,要明确新能源+科技的范围是比较广泛的:除了汽车智能化,从本月初炒作传统汽配方向,到现在扩展到连同芯片、磁材、上游能源金属等细分,整个框架已经非常清晰,领涨的稀土永磁、芯片半导体、新材料都是围绕新能车智能化这一主线。这是我国弯道超车,超越漂亮国最快最好的赛道。

  

  第一,卡脖子问题。在芯片领域卡脖子相信没人不知道了,网上搜索文章一大把,这里就不细说了。

  

  第二,人民币国际化。看似风马牛不相及,实际上新能源+科技和人民币国际化息息相关。我国是能源进口大国,所有国际贸易都是用美元结算。试想一下,如果我们新能源应用大幅提高,那么对于石油的依赖度就会大幅下降,对美元的依赖程度也大幅减少,而我们能够对外输出比石油更清洁更廉价的清洁能源,自然人民币国家化就迈出一大步,就可以减少被美国撸羊毛。

  

  第三,大宗商品的定价权。估计很多老铁们不理解,这个和大宗商品有什么关系。我们先来看看最近全球通胀,各种大宗商品涨上天,最近煤炭才被发哥重拳打压下来,不然今年北方供暖的成本就太高了。之前几乎所有的重要大宗商品定价权都掌握在欧美手里,黑色金属系列、能源系列,化工产品系列。根据过往经验,谁掌握了大宗商品定价权,谁就在国际贸易中占据主导地位。各位老铁们还记得之前澳大利亚在铁矿石出口给我们的时候是怎么狠狠的敲我们竹杠的吧~现在的新能源+科技赛道,就是让我们争夺新的重要大宗商品定价权制高点的最佳契机,广州期货交易所就是为此使命而诞生,虽然广州期货交易所还没正式开张,但是已经确定的期货品种包括碳排放权期货、电力期货以及与新能源产业相关产品,比如工业硅、锂期货。一旦我们在这些未来经济发展的重要品种上掌握了定价权,就在国际贸易中占据主导地位,反过来卡欧美国家脖子。

  

  最后,就是产业升级。对外输出通胀,从低端制造业大国升级为中高端制造业大国,这个的涉及面太广,今天暂且不表,将会在后续的文章为各位老铁们讲解。

  

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