天猫与易居联合推出“天猫好房”平台,相关股受关注

2020/9/17 8:54:31 | 广州万隆·成长投资顾问群

  1. 9月16日,天猫与易居发布战略合作,联合推出“天猫好房”平台。未来,天猫好房平台将帮助房地产企业定制线上房产旗舰店,将3D购技术、直播以及更多金融服务能力赋能房地产行业,打通线上看房、购房的全链路。

  【点评】:今年的疫情让整个实体经济遭受重创,一些房地产企业被迫破产倒闭,还有一些为了生存开启了线上营销模式,房地产互联网的价值被再次挖掘。值得关注。财信发展国创高新等。

  2.中金公司发文称,头部银行进入新型增长阶段,表现为利润增长保持在10-20%,非息收入占比接近50%,ROE为代表的盈利能力继续提高至20%~。目前市场显著低估了头部银行估值天花板,仍然沿用PB为主的估值模式。损益表的重构必然带来估值体系切换(从PB到PE,迎接15XPE或2.5XPB的银行股)。

  【点评】:银行估值在市场中依然被认为低估的状态,但由于目前依然处于银行让利的大环境中银行利润超预期依然比较困难,因为可能受到窗口指导可能性,所以作为左侧留意。江苏银行贵阳银行江阴银行等。

  3.9月16日,vivo智能终端在官方微博宣布,将于9月22日19:30发布vivo WATCH,支持连续血氧监测。同日,华米科技创始人、CEO黄汪也在微博表示,9月22日将举行Amazfit 2020秋季新品发布会,即将发布的Amazfit GTR 2和GTS 2也将搭载血氧检测功能。

  【点评】:由于苹果的关注程度高,虽然血氧监测功能之前在国产手环等电子产品得到应用,但关注度较低,苹果手表采用之后,血氧检测相关供应商继续存在一定价值。环旭电子德赛电池歌尔股份等。

  4.9月15日,中共中央政治局常委、国务院副总理韩正来到TCL华星武汉工厂,参观考察了TCL华星武汉工厂生产的创新产品、技术与相关材料,询问了解显示面板产业的复工复产、生产运营、科技创新及产品研发等情况。

  【点评】:国家领导鼓励TCL加大科研投入,持续核心技术攻关,大力发展半导体显示产业,提升国际竞争力,并指出提升创新能力是正确而长远的发展之路。第三代半导体继续关注。乾照光电露笑科技

  5.人民币对美元汇率中间价大幅调升397点,报6.7825元,时隔16个月重返6.8元上方。不少研究观点认为,年内外资流入将继续提速,证券市场特别是债券市场“引资”潜力有望持续释放。中金公司固收研究报告认为,从制度便利、中外利差、汇率走势角度看,中国债券市场的吸引力都有所提升。加之中国债券可能进一步纳入国际主要债券指数,预计9月至12月境外资金流入将提速。

  【点评】:当前美元已进入弱势周期,这将对金价、以人民币为代表的部分新兴市场货币带来支撑;同时,人民币汇率的坚挺,也将提升人民币资产的吸引力,外资持续流入将对国内股市人民币升值概念比如航空运输,造纸等形成一定支撑。景兴纸业太阳纸业青山纸业等。


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