巨头华新科大马厂员工染疫停工三周,关注相关股

2020/11/26 8:47:47 | 广州万隆·成长投资顾问群

  1.作为收官之战,今年的贺岁档被称为全年KPI的最后一次冲刺。目前2021贺岁档基本布局成型,最早迎战的是11月底上阵的是张艺谋写给“电影的情书”《一秒钟》,更多重量级影片将于12月陆续登场,如《拆弹专家2》《晴雅集》《送你一朵小红花》《温暖的抱抱》等30部,其中圣诞档、跨年档依然是影片定档集中时段,同时也利于享受元旦假期红利。

  【点评】:近几年略微冷清的贺岁档又冲上了热门档期,目前年度票房已经完成155亿,贺岁档将成为2021年年度票房能否突破200亿的关键。另外,政策大礼包不断推出,如上海推出“影院信用贷”等,有望进一步加速票房市场复苏.万达电影中国电影等。

  2.中国电信、中国联通日前开启5G消息中心联合公开测试,为后续中国电信、中国联通组织5G消息平台采购提供技术部分的评判依据。此前,中国电信、中国联通联合发布2020年5G消息平台(RCS)建设工程联合集中采购项目。项目规模为,中国电信和中国联通5G消息系统短信模块处理能力共约49.56万条/秒,消息模块用户容量共约6000万户,虚拟化层软件3000CPU。

  【点评】:目前,华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机已经通过了5G消息的功能测试。随着国内通信运营商携手共同推进5G消息进程,市场预计今年底5G消息商用有望来临。神州泰岳银之杰等。

  3.据媒体报道,字节跳动的一位员工表示,“整合了头条、抖音、西瓜等产品线,字节的搜索广告全量上线了。”近期的官方海报也显示,巨量引擎搜索广告全量上线,并宣称“头条 抖音搜索功能与信息流结合,实现闭环营销”。据了解,巨量引擎是字节跳动旗下的数字化营销平台。

  【点评】:头条系广告业务在今年9月还新增搜索竞价广告业务。2020年中国搜索广告市场规模高达千亿,伴随搜索广告全量上线,该领域业务有望继续扩大,相关广告代理合作商有望受益。佳云科技利欧股份吴通控股等。

  4.产业链消息称,华为可能会在年底发布旗下最高端旗舰机,即折叠屏手机Mate Xs的升级版,售价依然过万。消息人士透露,华为内部一直在准备这款折叠屏手机,不过因为麒麟9000处理器数量有限,供货数量上可能会受到严重影响。上述新机已拿到入网许可证,其对应的型号为TET-AN00/TET-AN10。

  【点评】:在需求不断增加的驱动下,中国面板厂商迎难而上,近两年纷纷大规模投资柔性OLED产线,已有多条6代柔性AMOLED产线实现量产,2020年-2022年还将有多条产线陆续投产,中国在柔性AMOLED领域已具备较强的实力。在应用层面,中国面板厂商已成功为多家主流手机厂商提供柔性OLED面板。京东方,深天马A,TCL科技等。

  5.据媒体报道,全球芯片电阻二哥华新科旗下马来西亚厂传出有员工染疫,工厂停工三周。再加上芯片电阻上游所需的「钌」材料因矿区停工,导致价格飙涨,冲击芯片电阻厂的材料成本,随着农历年节脚步逼近,芯片电阻恐提前告缺。

  【点评】:在宅经济商机持续之下,芯片电阻供需原先就相对吃紧。此次华新科大马厂停工,市场供给将更不顺,下游转单潮一触即发。可以继续关注相关的题材异动。风华高科顺络电子等。

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