真金白银抢筹,更大风暴或来袭

2020/12/1 11:43:25 | 广州万隆·成长投资顾问群

  一、盘面综述

  指数低开后,震荡走高修复,创业板指数较为强势。个股涨多跌少,但涨停不足30家,涨幅5%以上的个股不足百家,情绪仍处于低位,行情结构性突出。

  板块方面,医疗保健、生物疫苗、工程机械、医药、食品饮料、家居用品、旅游、民营医院、网络游戏、多晶硅等领涨,地产、有色、多元金融、石油、种业、稀缺资源、黄金等表现弱势,板块轮动较快。值得注意的是,网络游戏已多日出现异动。

  个股方面,OLED+涨价的彩虹股份5连板,丹邦科技首板。新能源汽车方向的天汽模4连板,小康股份反包涨停,前期人气股优德精密涨停。社区团购的中水渔业3连板,郑州煤电反包3连板。可降解板块的丹化科技2连板,光伏板块的上机数控首板。无人驾驶+业绩上修的路畅科技首板。生物疫苗方向的正川股份首板。

  

  二、主线分析

  【生物疫苗】

  消息面上,全球至少10家疫苗正在三期试验,新冠疫苗上市潮来临。11月28日,在上海科普大讲坛2020年度特别活动开始前,上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在接受采访时表示,“今年年底到明年年初,全球将迎来(新冠)疫苗上市高潮。各个国家的疫苗包括中国,都有可能会上市。”


  【可降解塑料】

  消息面上,11月30日,商务部发布《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法(试行)》,鼓励环保替代产品供应商依据本办法规定报告可降解塑料原料、可降解塑料制品以及其他环保替代产品的生产和销售情况。

  券商认为,预计《意见》推出后,商超、快递、外卖场景的塑料消费量将分别减少约10万吨、160万吨和30万吨,三大情景合计为可降解塑料提供将近200万吨的可替代空间。2018年,我国生物可降解塑料消费仅4.2万吨,增长空间广阔。

  

  【网络游戏】

  消息面,国家新闻出版署公布了11月第二批国产游戏版号,共有85款游戏获得游戏版号,包括人民网的《武侠乂》、三七互娱的《传奇纪元》、凤凰传媒的《了不起!勇者》等。

  

  【OLED】

  券商认为,目前我国已成为全球最大的智能手机OLED面板购买国。预计随着国内在建/拟建AMOLED项目的陆续落地,国内生产的柔性屏市占率将从现有的9%提升至25%左右。

  面板近期持续供不应求,价格涨声不断,刚性AMOLED手机面板主力厂商产线稼动恢复至接近满产水平,价格或将继续持平。

  

  三、策略预案

  以银行为核心的大金融再度强势,推动指数反包修复。从北向资金连日来大举杀入来看,昨日的下杀是洗盘,正如早盘策略提示的,这里更多是上涨途中的插曲。指数较强,多头不再局限新能源汽车一种选择,无论是OLED、区块链、可降解塑料还是网络游戏,都是多头出击寻找新方向的表现。整体看,大金融、上证50是多头焦点。月初,市场风险不大,积极做多,把握行情即可。

  

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