今年航天发射次数将再创新高,行业个股受关注

2021/3/4 8:47:48 | 广州万隆·成长投资顾问群

  1.中国航天科技集团一院运载火箭专家姜杰3日在接受记者采访时表示,今年我国航天发射次数将超过40次,全年发射次数和数量将再创新高;多型长征系列火箭联手共同开启的空间站建设任务,系我国航天史上首次。

  【点评】:未来3年,军工行业是典型的订单明确、业绩有保障、现金流充足的优质行业。结合前期多家军工企业发布的年度业绩预告,以及近期产业链上游配套制造商满负荷运转生产情况,行业业绩大幅上涨的趋势明显。三角防务航天电子等。

  2.据报道,监测显示,截至3月1日,国内BDO(1,4-丁二醇)生产者均价为31750元/吨,较2月1日上涨133.46%,涨幅在监测的64个化工产品中高居第一,目前价格已创下近12年历史价格的最高位。

  【点评】:自2020年下半年BDO下游PTMEG到氨纶产业链都十分火爆,市场呈现无货或供应紧张状态,支撑价格上行。此外,国际原油价格持续攀升利好石化市场。值得注意的是,BDO下游黑马PBAT(生物降解塑料)行业爆发,受国家限塑令政策推动,需求量激增,进而增加对BDO的消化能力。中泰化学,山西黑猫等。

  3.近日,交通运输部印发《农村公路中长期发展纲要》,提出到2035年,形成“规模结构合理、设施品质优良、治理规范有效、运输服务优质”的农村公路交通运输体系,“四好农村路”高质量发展格局基本形成。农村公路网络化水平显著提高,总里程稳定在500万公里左右,基本实现乡镇通三级路、建制村通等级路、较大人口规模自然村(组)通硬化路。

  【点评】:近期中共中央国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》提出“推进城乡交通运输一体化发展”,均要求进一步补齐农村公路发展短板、推动提档升级、夯实安全基础、加强管理养护、提升服务水平。在此背景下,农村公路建设有望迎来大发展。达刚控股中公高科等。

  4.上海临港新片区3月3日发布集成电路产业专项规划(2021-2025),提出推动集成电路装备产业规模化发展,重点支持12英寸高端刻蚀、清洗、离子注入、光刻、薄膜、湿法、热处理以及光学量测等设备的研发和产业化。

  【点评】:据Counterpoint Research预测,全球领先的代工厂有望在2021年至2023年进行大规模的半导体设备资本投资。中银证券杨绍辉认为,随着国内晶圆厂建设高潮来临,我国半导体材料市场将迎来爆发。大硅片是半导体材料的最大细分市场,国产化前景十分广阔。至纯科技北方华创等。

  5.Choice数据显示,2月份公募共调研206家上市公司,获调研次数排名前三的个股为爱美客华东医药周大生。从行业来看,医药生物、机械设备、电子是公募重点关注方向。

  【点评】:近期市场波动加大,多位基金经理受访时表示,市场短期回调或提供较好买入时机,后期可能会择机布局;从中长期布局来看,景气度高、业绩确定性强的行业或个股仍是主要投资方向。爱美客,周大生等。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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