下游纺织印染需求复苏,产业链个股受关注

2021/3/9 8:51:44 | 广州万隆·成长投资顾问群

  1.8日,商务部部长王文涛在“部长通道”采访活动中表示,RCEP签署以后,意味着占全世界三分之一经济总量的地区能够形成一个统一的大市场,这个市场是充满潜力和活力的。目前中国政府已经正式核准了协定。

  【点评】:RCEP能显著降低关税和非关税贸易壁垒,进一步强化远东区域的制造中心地位,奠定区域内海运贸易量增长的基础。另外,几大工程机械龙头企业均在布局海外,东南亚市场已成为我国工程机械出口的重要市场,RCEP签署有利于加快我国工程机械出口。徐工机械石化机械等。

  2.据百川盈孚数据,3月8日江浙地区分散染料市场价格上涨近7%,近1个月以来累计涨幅达20%。国内染料行业集中度较高,分散染料前三的企业集中度达60%。近期受国际原油价格快速上涨影响,染料中间体价格上涨。另外,下游印染企业开工订单大增,染料行业需求开始回升。

  【点评】:下游纺织印染行业市场正在积极复苏,染料产业链有望维持景气向上趋势。特别是随着外围经济进入到加速复苏的阶段,海外被压制消费有望持续升温。带动纺织出口。公司方面,安诺其浙江龙盛等主营染料业务。

  3.经过多年的市场沉淀,BIPV(光伏建筑一体化)发展模式及技术路径已逐渐成熟。据报道,现已有超过20个省市发布了BIPV相关政策。北京、广州等多个城市纷纷出台支持政策,在补贴及并网等方面给予大力支持。

  【点评】:目前特斯拉、隆基等行业巨头纷纷入局BIPV,试图打开行业市场空间。我国规划到2023年大部分新建建筑为绿色低碳零能耗建筑,BIPV也属此范畴,契合碳中和的相关政策要求,BIPV未来将迎来快速发展期。秀强股份拓日新能等。

  4.《科创板日报》9日讯,据媒体报道,三星主要客户近期陆续接到通知,受奥斯汀厂停摆影响,用于固态硬盘(SSD)的控制芯片供应不足,4月起三大SSD产品均将受影响。其中,中低阶与伺服器用两款产品4月起出货完全受影响,5月则分别有10%至30%左右无法供应;高阶PC用的产品本月起75%受影响,5月约一成受影响。

  【点评】:业界认为,由于三星NAND控制芯片需待5月才可望陆续复工,在市场供给吃紧下,下游势必寻找外援,台厂当中,群联是控制芯片主要供应商,有望成为三星转单受惠对象。在SSD方面,威刚等内存模组厂握有库存优势,也可望受惠此波转单潮。万顺新材东材科技等。

  5.中金公司研报认为,车载激光雷达市场规模有望达到千亿元规模,可能孕育百亿乃至千亿元市值公司,车载激光雷达整机及相关产业链公司在当前时点存在关注价值。

  【点评】:激光雷达是实现L3+自动驾驶技术的捷径。L3智能驾驶汽车有望2021年批量发布,有望带动激光雷达在2022年规模量产。未来随着量产激光雷达成本的降低,出于安全考虑激光雷达有望成为中高端汽车标配,车载激光雷达市场规模有望进一步扩大。通达动力雷科防务等。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


大盘资金流向(实时)
主力资金净流,其中超级机构 净流入大盘资金如此走向, 你手中股后市如何?
马上咨询分析师,你手中股有无异动,该持有还是卖出?
最近咨询:

郑重声明:以上发布的信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。仅供参考,万隆证券网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。如有侵权,请联系我们第一时间告知删除。相关信息并未经过本网站证实,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。万隆证券网一直维护证券市场舆论环境的稳定,坚决反对各种混淆视听的消息,虚假信息的传播,经发现将给予删帖并举报至相关部门。




您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”