狂欢继续,A股“大主线”已锁定!

2021/6/18 17:15:25 | 广州万隆·成长投资顾问群

  大势研判

  今天指数在当前关键支撑附近已经开始企稳,这个位置非常重要,预计主力会尽力维护,那么指数企稳,我们就应该继续去布局当前市场的科技主线。

  指数的作用就是逢回踩寻找买点,细分板块方面,第三代半导体继续表现强势,不过集体高潮后会面临分化,后续需要关注机构抱团的优质标的,这个方向有望持续走强。

  昨天解读了第三代半导体,今天在提一下半导体制造、设计和设备材料三个方向:

  半导体制造:一季度制造产能紧缺,未来 5 年持续扩产,彰显成长性。一季度半导体制造板块毛利率环比提升。中芯华虹扩产趋势明确,晶圆代工成为中美博弈焦点,未来 5 年有望持续扩产。大陆晶圆代工供需缺口大。相关强势公司有:中芯国际、华虹半导体、晶合集成、闻泰科技、华润微、士兰微。

  IC(集成电路)设计:一季度淡季不淡,关注产品迭代,看好新产品新应用穿越周期。数据显示一季度IC 设计板块收入同比增 70%,毛利率和净利率环比均有提高。看好缺货涨价在二季度的持续性。看好新产品新应用穿越周期。相关强势公司有:紫光国微兆易创新中颖电子芯海科技韦尔股份卓胜微圣邦股份

  半导体设备材料:受益制造产能扩张及国产替代加速。一季度 A 股半导体设备材料板块收入增速环比提至 68%,设备材料归母净利率均环比提高。芯片短缺加速了产能扩张速度,国产替代大趋势下,A 股半导体设备材料成长潜力较大。相关强势公司有:雅克科技北方华创中微公司、盛美半导体、精测电子、华峰测控、长川科技鼎龙股份

  主力动向榜

  从资金动向看,白酒最近还是多看勿动,贵州茅台舍得酒业、五粮液继续有大单资金流出。

  资金流入方面,新能源再次反弹,长安汽车比亚迪宁德时代华友钴业小康股份上汽集团天齐锂业都出现大单流入。

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  涨停分析

  市场强势股:先锋电子、士兰微、露笑科技九洲药业上海贝岭冰轮环境三峡能源东尼电子等。

  先锋电子:公司无线智能燃气表先后采用了FSK、2G/3G/4G、LoRa、NB-IoT等多种通讯技术,先后与平安银行、杭州联通进行战略合作,通过与华为、中兴、高通等业内一流厂商开展合作。

  士兰微:已建成6英寸的硅基氮化镓集成电路芯片中试线,涵盖材料生长、器件研发、GaN电路研发、封装等。

  露笑科技:公司将与合肥市长丰县人民政府在合肥市长丰县共同投资建设第三代功率半导体(碳化硅)产业园,包括但不限于碳化硅等第三代半导体的研发及产业化项目。

  九洲药业:公司是一家从事医药原料药及医药中间体研发、商业化生产、销售的高新技术企业,主要业务包括创新药CDMO业务、特色原料药API业务。

  上海贝岭:公司已经初步形成了以电能计量、电源电路、通信电路三大产品线为主的产品布局,并成为国内10大设计企业之一。

  冰轮环境:碳中和,拥有通过碳捕捉,将工业和有关能源产业所产生的二氧化碳分离出来净化再利用的相关技术。

  三峡能源:新股,三峡能源上市日期为2021-06-10,主营为风能太阳能的开发、投资和运营。

  东尼电子:半导体,新建年产12万片碳化硅半导体材料项目是本公司的项目。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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