再次突破,A股当下重心是什么?

2021/6/23 16:42:28 | 广州万隆·成长投资顾问群

  大势研判

  沪深两市成交额再度突破万亿,已经连续第四个交易日过万亿。昨天文章提示了科技军工的低吸机会,今日科技板块就再度全面爆发:

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  市场指数继续稳扎稳打后,目前指数已经完成了对于低位的震荡整固,并且脱离缺口区域,有望重新冲击前高,但是从指数还感觉不到当前行情的火热,因为目前不是全面牛市,而是“科技牛”,行情基本集中在科技板块,在这种情况下,不需要分析过多,现在比的就是执行力了,需要专注寻找科技主线叠加中报的机会。

  消息面上,华为也再度向半导体领域出手,近日强一半导体(苏州)有限公司发生工商变更,新增华为关联公司深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)为股东,同时公司注册资本由6594.3万人民币增至7316.5万人民币,增幅约10.95%。

  半导体芯片短期不仅有着“缺芯”等供需关系影响,长期依旧有着政策驱动,拜登的上台,本质上并没有改变对华科技的打压,比如最近中国台湾晶圆代工厂台积电、联华电子,在大陆扩大28nm制程产能的设备,没有获得美国的供应许可。

  在美国对我国半导体持续打压的背景下,加速实现产业链的国产替代,是我国半导体产业升级的必经之路,而在我国现有产业能力的基础上,要加速实现国产替代主要有两大方向。

  国务院在2020年8月发布的数据显示,中国芯片自给率要在2025年达到70%,与2019年的30%自给率相比,6年时间要增长40%。这也意味着,在国产替代的大潮之下,芯片半导体行业迎来巨大发展机会。

  第一个方向:加快建立28nm及以上成熟制程纯国产半导体设备产线,在需求最迫切并且技术能够着的领域实现国产替代。

  28nm以上成熟制程占当前芯片市场规模的60%,而当前28nm及以上成熟制程芯片的国产自给率仍不到20%,因此,搭建一条28nm及以上制程的国产半导体设备生产线的意义重大。

  第二个方向:加快发展第三代半导体,在新兴产业领域实现弯道超车。

  第三代半导体以碳化硅(SiC) 、氮化镓(GaN) 为主的半导体材料,主要应用在5G、新能源车、充电桩、光伏等我国重点发展的新兴领域,同时国内技术水平已经与国外差距不大,在国家“十四五”规划和政策大力推动下,国内第三代半导体厂商有望迎头赶上,实现弯道超车。

  主力动向榜

  从资金动向看,白酒板块资金流出较大,贵州茅台、五粮液、山西汾酒泸州老窖舍得酒业酒鬼酒继续有大单资金流出。

  资金流入方面,新股频频获得资金青睐,微纳科技和气派科技都出现大单抢筹,另外低位消费电子板块今日出现大幅反弹,领益智造均胜电子立讯精密都有大单资金流入。

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  涨停分析

  市场强势股:三峡能源众兴菌业、大东方、福日电子长安汽车华自科技、领益智造、岩石股份等。

  三峡能源:新股,三峡能源上市日期为2021-06-10,主营为风能太阳能的开发、投资和运营。

  众兴菌业:公司拟以现金方式收购刘见、刘良跃持有的贵州茅台镇圣窖酒业股份有限公司(简称“圣窖酒业100%)的股权。

  大东方:子公司均瑶医疗通过股权受让及增资,合计出资2.27亿元获得“健高医疗”36%的股权。

  福日电子:子公司迈锐光电以小间距系列产品为龙头,子公司源磊科技在LED的光源产品通过美国能源之星LM-80测试认证、并成功加入Zhaga、CSA等行业标准联盟。

  长安汽车:主要业务涵盖整车(乘用车,商用车)、发动机等,已跻身中国汽车行业第一阵营,多年来位居中国制造业500强。

  华自科技:碳中和,公司参股了湖南省国际低碳技术交易中心有限公司,持股比例为12%。

  领益智造:国内消费电子产品精密功能器件龙头,在智能手机头部品牌中,领益智造模切、精密冲压、精密CNC小件是前四大手机厂商的主力供应商。

  岩石股份:公司拟以现金方式购买控股股东上海贵酒企业发展有限公司持有的江西章贡酒业有限责任公司25%股权及赣州长江实业有限责任公司25%股权。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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