又突破了,注意A股这一潜力题材!

2021/7/21 16:00:50 | 广州万隆·成长投资顾问群

  大势研判

  今日市场成交再突破1万亿,创业板大涨超3%,创下年内新高,同时也一度超过沪指。

  昨天文章已经提到,创业板目前保持着正常的反弹通道,题材上,锂电、半导体等板块全线上涨,宁德时代赣锋锂业隆基股份比亚迪等龙头纷纷大涨。

  昨天文章重点提示的miniLED板块继续大涨,聚飞光电鸿利智汇和新益昌等出现20厘米涨停,三安光电隆利科技艾比森芯瑞达华灿光电等跟涨。

  Mini LED作为新兴显示技术,在亮度、对比度、色彩还原能力和HDR性能等方面优势明显,因此终端厂商纷纷布局。

  2020-2021年,以苹果、三星为代表的终端大厂加速在Mini LED领域的布局,其中苹果于4月发布新款iPad Pro,其中12.9英寸版本首次搭载Mini LED背光技术;

  而三星于2020年斥资400亿韩元拟在越南建造50余条Mini LED背光电视产线,并于今年3月在国内发布首款MiniLED电视,计划全年出货200万台。

  另外本月底华为也将推出搭载miniLED的新品,据测算,仅苹果、华为和三星三家主要厂商2021年的产品,就有望带动上游11万片/月的Mini LED芯片出货量,对应市场规模超过30亿元。

  根据Arizton的预测,2021-2024年,全球Mini LED的市场规模有望从1.5亿美元提升至23.2亿美元,年复合增长率高达149%。

  产业链方面,主要由上游芯片、中游制造(封装+模组)和下游应用构成。产业链上游的LED芯片厂商有三安光电、华灿光电等,中游封装厂商有国星光电瑞丰光电等;下游面板包括京东方、TCL等,而应用端LED显示屏厂商有利亚德洲明科技奥拓电子等。

  需要了解完整的miniLED产业链核心个股,可以点击昨天文章回看:《今天,A股再现“大方向”!》。

  随着Mini LED大规模应用,产业链各环节都将面临技术升级,芯片和封装环节目前最为受益,也是弹性最大的细分方向。

  未来在苹果、三星和华为等终端大厂纷纷加速布局的背景下,Mini LED渗透率将大幅增加,市场规模有望实现高速增长。

  主力动向榜

  从资金动向看,中远海控贵州茅台金龙鱼美的集团这些龙头依旧出现大单资金流出。

  资金流入方面,锂电池再现涨停潮,天齐锂业、隆基股份、通威股份、比亚迪和赣锋锂业都有大单资金流入。

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  涨停分析

  市场强势股:烽火电子国民技术、聚飞光电、天齐锂业、久吾高科、卫士通、鸿利智汇、通威股份等。

  烽火电子:军工,是一家军民用通信装备以及电声器材的高新技术军工企业,国内空军机载通信龙头。

  国民技术:芯片+定增,国民技术是华为可信计算芯片供应商,致力于物联网安全应用市场,拟向大股东定增募资9亿元至12亿元将致实控人变更。

  聚飞光电:Mini LED,公司专业从事SMDLED器件的研发、生产与销售,主营业务属于LED封装行业。

  天齐锂业:锂电池,控股全球最大固体锂辉石矿(澳洲泰利森51%)拥有目前全球规模最大的矿石提锂产能。

  久吾高科:公司拥有”吸附+膜法“的盐湖卤水提锂技术,可用于生产电池级碳酸锂产品。

  卫士通:网络安全,是国内最大密码产品供应商和特定敏感行业用户市场最大信息安全厂商。

  鸿利智汇:公司生产的Mini LED产品属于封装环节,目前具备批量生产的能力。

  通威股份:光伏,太阳能光伏是公司主营业务之一,主要以多晶硅、太阳能电池的研发、生产、销售为主。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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