重磅利好助力市场走强 两类股深获主力青睐

2021/7/22 11:55:31 | 广州万隆·成长投资顾问群

  一、盘面综述

  今日早盘大小指数分化,沪指高开窄幅震荡涨0.33%,创业板指高开低走跌近1%,个股涨跌参半,半导体芯片等高景气赛道继续上冲,防御板块医药医疗、白酒下挫。盐湖提锂、铝箔、BIPV概念、稀土永磁、有机硅、MCU芯片、光刻胶等高景气赛道股早盘冲高,钢铁、在线教育、工程机械、证券板块盘中拉升;白酒、医药生物、医疗器械、CRO等防守概念走低。

  板块方面,钢铁、新材料、化学、证券等板块涨幅居前,饮料制造、中药、医疗器械、酒店餐饮等板块跌幅居前。

  二、主线分析

  【新材料/有机硅】

  板块上,东岳硅材宜安科技新安股份三孚股份等多股大涨。消息面上,最新数据显示,市场主流地区的有机硅均价再度上调。根据最新数据统计,公募基金二季报显示,除了重仓白酒、医药、新能源外,还显著增持新材料板块。

  【半导体/MCU芯片】

  板块上,芯海科技全志科技北京君正中颖电子等多股大涨。消息面上,芯海科技发布公告表示,拟募资4.2亿元用于汽车MCU芯片研发。机构研报表示,当前MCU行业市场空间广阔,在全球疫情持续影响下,MCU缺货状况仍在持续,国内的相关企业或受益于国产替代潮。

  【周期股/钢铁】

  板块上,包钢股份首钢股份太钢不锈马钢股份等多股大涨。钢铁板块今日再度大涨,板块指数创出年内新高,龙头包钢股份两连板。消息面上,国内期货铁矿石主力合约价格近期持续走弱,今日午间收盘大跌近6%,市场人士指出,铁矿石价格的下跌,将会降低钢铁企业生产成本,增厚利润空间。

  三、策略预案

  早盘指数小幅震荡,但是我们聚焦的双主线,科技和新能源各个分支依然霸屏涨幅榜,我们所说的慢牛,当下就是指数负责慢,双主线新能源和大科技负责牛,这是非常有利于行情持续的。而且美国高层计划访华,而且美国财长前几天刚说过加征关税对于美国是不利的,这两个月双方释放了很多信号,接下来一旦降低关税,对于大盘的情绪就是一个非常重磅的提振。

  昨天上海的《战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》,对于新能源和科技都是利好。政策的不断催化是双主线未来长时间高景气重要支撑。眼看每天新能源和科技这两类股持续上涨,当下的操作策略就是继续轻指数重主线,挖掘其中轮动和补涨机会。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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