探底回升透露主力意图 两大主线引领市场

2021/7/30 11:58:32 | 广州万隆·成长投资顾问群

  一、盘面综述

  早盘两市探底震荡回升,白酒银行、券商等权重走弱,芯片、新能源产业链等高景气赛道股继续走强,沪指跌0.53%,创业板指跌0.32%。钢铁、煤炭、电力开盘表现活跃,鸿蒙概念股盘中走强,储能概念股继续上演涨停潮。白酒股继续大跌。

  板块方面,钢铁、电气设备、电力、仪器仪表等板块涨幅居前,饮料制造、景点旅游、机场航运、证券等板块跌幅居前。

  二、主线分析

  【芯片/光刻胶】

  板块上,蓝英装备新莱应材容大感光南大光电等多股大涨。近期光刻胶细分赛道的概念股表现超出市场预期,光刻胶板块今日再度大涨逾3%创下历史新高。从中报预告看,晶瑞股份赛微电子、芯源微、国风塑业上海新阳苏大维格安泰科技捷捷微电等八家公司净利润增长翻倍,这也验证了当前光刻胶产业的高景气度。

  【新能源/储能】

  板块上,盛弘股份上能电气中熔电气、新风光等多股大涨。消息面上,昨日盘后国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知。券商研报表示,预计将为国内储能市场带来新的需求增量。

  【周期股/煤炭】

  板块上,永泰能源山煤国际山西焦煤平煤股份等多股大涨。近期国内煤炭期货再度上涨,今天盘中焦煤主力合约价格创下历史新高。机构研报表示,当前国内焦煤现货仍处于供应紧张状态,预计近月焦煤期货价格仍然震荡偏强运行。

  三、策略预案

  早盘指数如期回落进行二次探底,从盘面上看,依然是银行、医药等逆政策方向的权重股在杀跌拖累大盘,而双主线大科技和新能源继续领涨。昨天是半导体光刻胶掀涨停潮,今天轮到我们近期强调的另外一个方向光伏储能。我们认为,主线方向一直能够跑赢大盘。今天是月末最后一个交易日,又是各路资金调仓换股的时机,如果说最低点大家不敢进,那么更加具备确定性的次低点就没有再错过的理由了。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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