主线强者恒强 重个股轻指数

2021/8/4 11:56:09 | 广州万隆·成长投资顾问群

  一、盘面综述

  三大股指早上小幅走高,创业板指涨逾1.3%,逼近前期高点,市场情绪回升,个股涨跌互半,锂电、军工、半导体等高景气板块全线走高,受政策利好推动,体育产业个股上演涨停潮,但近期表现强劲的疫苗板块、白酒等大消费板块集体调整。

  板块方面,汽车、军工、电子、钢铁等板块涨幅居前,酒店、医药、景点旅游、医疗器械等板块跌幅居前。

  二、主线分析

  【体育】

  板块上,雷曼光电金陵体育莱茵体育中体产业等多股大涨。消息面上,国务院印发《全民健身计划(2021-2025年)》,大力推动全面健身运动。《计划》中提出,到2025年,带动全国体育产业总规模达到5万亿元。随着政策的推动以及2022北京冬奥会、2022杭州亚运会等赛事的举办,国内布局体育产业的上市公司或迎来新的机遇。

  【汽车】

  板块上,海马汽车江铃汽车福田汽车比亚迪等多股大涨,其中比亚迪突破300元大关创下历史新高。消息面上,中国汽车工业协会发布数据显示,1-7月,汽车行业累计销量预估完成1471万辆,同比增长19%;其中乘用车销量同比增长20.5%。

  【半导体】

  板块上,芯原股份神工股份圣邦股份北京君正等多股大涨。消息面上,市场监管总局发文称,近日根据价格监测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。高层多次强调聚焦“科技自立自强”,强调加快突破“卡脖子”技术,尤其是半导体、新材料等领域。

  三、策略预案

  早盘指数如期在回踩到5日线附近之后反弹,所以指数当前这个相对低位的位置问题不大。同时我们认为高景气方向的行情依然没有结束,今天新能源方向的锂电池、储能、光伏以及大科技的芯片半导体等重新领涨,资金还是在热点赛道和低位题材上面来回切换,轻指数重个股即可。

  策略上,目前老主线新能源和大科技和低位的高端制造可以两手抓,稳健的话可以逐步高低切换到低位的高端制造,无论如何,这些都是政策力挺的方向,也是有望持续整个下半年的主线,此外需要注意节奏的把控,逢高减仓,逢低吸回,保持主动性。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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