今晚,A股将迎“爆炸性”消息!

2021/8/5 17:00:19 | 广州万隆·成长投资顾问群

  大势研判

  近期市场题材快速轮动,但基本都是围绕高景气赛道展开,今天轮到科技方向的军工板块爆发,军工同样是属于高端制造和新材料,是补强链的重要一环。

  从此前中报业绩预告来分析,军工上游材料(如MLCC)是增长最快的,另外主机厂业绩也在持续改善中,这些都验证了军工的高景气。

  8月中旬开始,又将开启新一轮的中报正式业绩披露期,前期各强势板块会再次迎来挑战,能保持高景气的板块,经历调整后会再次成为市场主线,而景气度下行的板块将被市场抛弃。

  所以8月要特别注意不能追涨,可以借着市场回调,适当关注具备中报业绩高增长的个股。从7月披露的预告,锂电、光伏和半导体都是大概率能保持高景气的行业。

  锂电池:8月4日,国内碳酸锂市场价格上涨1000元-5000元/吨,报价8.5万元-9.5万元/吨。预计锂供应紧张的局面在较长时间内仍无法缓解,本轮锂价上行周期至少还可持续一年。

  对于新能源汽车,昨晚美国总统拜登突然在推特发了一条“爆炸性”消息:

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  推特翻译:当我说电动车是未来时,我不是在开玩笑。关注明天的大新闻。

  据媒体报道,美东时间周四下午3点(北京时间周五凌晨3点),美国总统拜登可能将与通用、福特和菲亚特母公司Stellantis等美国车企出席一场以电动车相关的主题活动,并宣布新温室气体排放目标和新的电动车销售目标。

  拜登也传承了特朗普时期,推特预告“大事”的方式,中国在新能源汽车的快速发展,也促使了美国的重视,全球正在加速“电动化”。

  光伏:自7月初以来,硅料价格三连降。组件成本有望下降。预计未来硅料价格将形成拐点向下,光伏行业需求有望迎来向上拐点。受政策以及央企“十四五”装机规划的硬约束,行业潜在需求旺盛。

  芯片半导体:半导体产能紧张仍将持续一年,晶圆大厂扩产步伐持续向前,半导体设备厂商率先受益晶圆厂扩产,随着物联网、汽车电子等数字化快速渗透,带动芯片需求量未来将进入到快速增长的阶段,未来晶圆厂产能也将持续偏紧,本轮半导体景气周期较长。

  主力动向榜

  从资金动向看,稀土有色分歧较大,北方稀土盛和资源紫金矿业都出现大单资金流出。

  资金流入方面,新能源板块比较亮眼,隆基股份、厦钨新能、国轩高科美锦能源都有大单资金流入。

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  涨停分析

  市场强势股深圳燃气舒华体育川能动力东软载波水晶光电、国轩高科、金辰股份迈得医疗等。

  深圳燃气:光伏,拟18亿元收购东方日升旗下光伏胶膜供应商斯威克控股权。

  舒华体育:公司系专业、科学的运动健康解决方案供应商。公司主营业务为健身器材和展示架产品的研发、生产和销售。

  川能动力:旗下鼎盛锂业主要从事电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品生产、销售、研发。

  东软载波:公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司以成为中国MCU第一品牌为目标,连续在多个关键技术领域取得突破,成为国内最早提供符合国际标准的白色家电控制器芯片的厂商。

  水晶光电:自主研发、生产的AR-HUD产品,已通过红旗品牌汽车厂商的产品认证并已量产供货。

  国轩高科:在磷酸铁锂电池技术方面,公司磷酸铁锂电池技术处于国际领先水平。子公司安徽金轩主要从事动力锂电,特别是磷酸铁锂、锰酸锂为正极的锂离子电池的回收。

  金辰股份:光伏+锂电池,主营光伏电池和组件自动化生产装备,正在研发储备HIT高效电池生产线及核心工艺装备。

  迈得医疗:医疗器械,主营用以组装安全输注类和血液净化类医用耗材的智能设备。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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