市场真给面子

2021/12/2 17:50:26 | 广州万隆·成长投资顾问群

  心中有方向,炒股不慌乱。昨天我们放了两张图做出提示,老粉都明白当中的含义。今天市场给足面子,资金从产业升级(科技类)转到大消费板块,教育板块今天异军突起,猪肉鸡肉类小步前进,而生活必需品,开始出现回头向上的态势。

  首先明确一点,前期涨幅过大的产业升级(科技类),并非基本面发生改变,而是短线涨幅过大,获利盘获利了结,从长线来说,主赛道性质不变。这是市场风格切换的端倪,情绪尚可,但是题材散乱,出现了买低价、卖高价的风格切换。我们已经连续几天在呐喊,不能追高,一定要等跌下来再大胆买入,因为上有顶下有底。

  且不说昨天文章提到的新双轨制,A股本来就有年底炒消费类的传统,因为春节临近,消费需求旺盛,消费迎来全年的旺季。而且,大消费类股票经过一段时间的大幅下跌(很多已经比最高点跌去超过40%,处于价格洼地,对于大型基金有非常大的吸引力。

  以上都还不是重点,最魔幻的是:在市场强烈预期美联储明年要加息时,这两个月外资竟然疯狂涌入A股。按照传统美元环流,当美联储加息美元将会回流美国,全球美元是要回流美国的。能够有这么大的虹吸力,能够把本来回流美国的美元反吸过来,只有一种情况,该国有大量实体经济的项目可以投资,而且获利前景确定性很高。纵观全球,在疫情的肆虐蹂躏下,德国的CPI已经突破4%,要知道德国的货币政策是完全锚定通胀的,恐怖程度超出人类的想象力。而德国是欧洲的领头羊,连德国都如此,其它的渣渣就都可以忽略了。日韩是美国的经济殖民地,不值一提。

  所以,能够担此重任的就只有大A。而外资涌入大A已经不是近期的事,而是从两年前开始大幅流入,很多国家的养老金都已经近来。养老金,与普通的基金不同,普通基金可以出现亏损,给投资人写个道歉信即可。而养老金,可以说是不能亏的,因为一大堆吃福利的人等这你发钱,所以养老金必须寻找一个获利确定性非常高的市场,虽然说美股涨幅远胜于大A,但是现在美股就相当于一百年前的荷兰郁金香,谁家的养老金敢进去??估计连老美自家的养老金也不敢。

  还有一点,中国GDP在三季度跌破5%了,这是非常恐怖的。所以外资都在对赌我们会保增长。事实上的确如此,前几篇文章我们已经说了央妈最新货币政策就是宽信用,银行的水有序放出,贷款审批已经放松,明显就是要呵护市场。但是不是大水漫灌,所以方式上就是昨天文章说到的双轨制轮动。

  机会已来,无论你在不在,我们都已在。

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