疯狂,最后的逃命机会,谁来接力??

2021/12/8 16:50:39 | 广州万隆·成长投资顾问群

  今年6月以来,锂电池板块遭到大股东们的疯狂减持,千亿市值亿纬锂能实控人大幅套现,是锂电池最后的疯狂吗??

  12月6日,亿纬锂能时空嗯骆锦红以集中竞价方式减持约510.9万股,占上市公司总股本的0.269%,成交均价为141.45元,完成减持套现7.23亿元,此次实际减持不到原定计划的三分之一。亿纬锂能历史最高价就是11月26日的152.9元。

  以行业龙头天齐锂业为例,截止目前年内已完成减持的股东有6个,总计拟减持数量上限占总股本超4%,其中,公司股东成都天齐实业(集团)有限公司减持最多,截至7月28日完成减持5108万股,占公司总股本的3.46%。

  更有天际股份(002759.SZ)、嘉元科技(688388.SH)、孚能科技(688567.SH)、翔丰华(300890.SZ)几家公司被股东清仓减持,即上述公司减持股东最大变动数量占持有公司股份比例为100%。

  下图是清一色减持:

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  资金从锂电板块出逃之后,我们认为最有可能接力的板块就是氢能源。

  2021年以来,我国氢能迎来新一轮发展热潮!国家能源集团、中石化、中石油等二十余家大型央企纷纷跨界发展氢能产业。郭嘉对进场了。

  氢能符合我国碳减排大战略,同时有利于解决我国能源安全问题,是我国能源革命的重要媒介。美元—石油体系严重威胁我国能源安全,要打倒美元难度太大,臣妾做不到,那么就弯道超车—削弱能源领域对石油的依赖度,进行一场能源革命。

  再来看看氢能未来的市场空间有多大,根据中国氢能联盟的预计,到2030年,中国氢气需求量将达到3,500万吨,在终端能源体系中占比5%。到2050年氢能将在中国终端能源体系中占比至少达到10%,氢气需求量接近6,000万吨。可减排约7亿吨二氧化碳,产业链年产值约12万亿元。氢燃料电池汽车销量将爆发式增长,2021 或成为氢燃料电池发展元年。

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  如果光有好前景,而实际应用中无法实现,那就只能是空中楼阁,现在我们就来看看氢能整个产业链以及与电能是如何运作的:

  氢能产业链分为制氢、储运、加氢站、氢燃料电池应用等多个环节。相比锂电池产业链而言氢能产业链更长,复杂度更高,理论经济价值含量更大。

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  下面来看看氢能与电能是如何的完美契合的:

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  我国光伏风电迎来装机高峰,电解水制氢前景广阔。电费占整个水电解制氢生产费用的80%左右,依靠光伏和风电的发展低成本制氢。当用电价格低于0.50元每千瓦时,电解水制备的氢气成本才可与汽油相当。随着我国光伏及风电的逐渐扩张,电解水制氢在未来有望达到平价。

  下图是氢能全产业链图:

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