磷矿石价格持续上涨 产业链相关股

2022/7/4 8:48:31 | 广州万隆·成长投资顾问群

  1.国家卫健委近日印发《猴痘防控技术指南(2022年版)》,要求现有入境人员隔离期间,在排查新冠病毒感染的同时,各地应主动对入境人员进行猴痘病毒排查。

  【点评】:猴痘是由猴痘病毒感染所致的一种病毒性人兽共患病,临床表现主要为发热、皮疹、淋巴结肿大。考虑到此次欧美多国出现猴痘疫情,叠加国内输入风险,关注检测试剂盒开发以及治疗等相关标的。之江生物硕世生物等。

  2.据国家能源局网站消息,近日,国家能源局综合司发布关于征求《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》意见的函,其中提到中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池;选用梯次利用动力电池时,应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。

  【点评】:当产业链各环节配套到位后,钠离子电池的生产成本相比磷酸铁锂将会具备明显优势。钠电池凭借可接受的能量密度和低廉成本有望进一步渗透,到2025年,国内钠离子电池市场规模预计将达800-900亿元。华阳股份,容白科技等。

  3.据百川盈孚,7月1日,磷矿石价格挺价运行,贵州地区大部分企业仍旧暂停对外接单以及报价,部分货源实行竞价销售,现该地28%矿石车板价980元(吨价),30%磷矿石车板价1030元。今年以来,磷矿石价格延续去年涨势继续疯涨。2021年至目前,磷矿石价格累计涨幅超160%。据悉,当前磷矿石供应紧张状况仍未缓解,部分地区价格有望再度调涨100元。

  【点评】:目前几乎所有的企业都处在去库存化的一个过程,如果这个形势持续下去,磷矿石的供需缺口可能还会持续扩大,在磷矿石价格上涨的带动下,磷化工景气行情有望持续,拥有自有磷矿资源并布局产业链一体化的企业或将受益.云天化,川恒股份等。

  4.工信部等五部门发布《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022-2025 年)》 ,方案提出,到2025年,消费品工业领域数字技术融合应用能力明显增强,培育形成一批新品、名品、精品,品种引领力、品质竞争力和品牌影响力不断提升。在数字化助力“创品牌”方面,将借力数字技术打造知名品牌,借势数字化变革培育新锐精品,借助数字服务塑造区域品牌新优势。

  【点评】:发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。近年来,我国数字经济顶层设计持续完善,东数西算工程全面启动。与此同时,各地纷纷出台相关政策措施,抢抓数字经济发展机遇。荣联科技华扬联众等。

  5.今年上半年,维生素市场走势分化,除了个别品种如K3、泛酸钙价格坚挺,VE高位区间运行外,多数品种受产能释放、需求疲弱等影响跌跌不休,目前VA价格较年初跌幅过百元,跌至六年来低位,B1、B2、B6、B12、生物素等维生素也跌至历史低点。

  【点评】:欧洲天然气短缺,德国、意大利和荷兰等国政府近期纷纷宣布应对举措,包括鼓励减少工业天然气用量、暂时取消对燃煤发电的限制等。故而需注意后期欧洲工厂VA、VE生产状况。新和成,浙江医药等。

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