中美通话暗藏玄机!主力最新动向曝光(速看)

2022/7/6 17:50:50 | 广州万隆·成长投资顾问群

昨日我们的公众号头条文章预警这波反弹行情可能已经走到尾声,市场可能复刻前两次行情的末尾走势,最后还特意文章末尾着重提醒投资者可以适当降低仓位,落袋为安。从近期走势上来看,市场短期筑顶信号越来越清晰,近期有减仓的投资者现在可以以轻松的心态来应对后面的市场走势,仓位较重的投资者后市可继续逢高降低仓位,保住本轮反弹以来的胜利果实。

回到我们今天的主题,近期最重要的新闻莫过于刘鹤与耶伦的通话了,中美这两个世界最大经济体的经贸领域当家人开始了今年的首次沟通,加上后面巴厘岛两国外长的会晤,中美两国高层开始了坐下来谈的节奏。外长的会晤还没开始,要谈什么我们暂时还不清楚,但是就昨天刘鹤和耶伦的通话我们还是可以做一个简单分析,布局未来投资机会。

新华社关于通话的新闻稿很短,只有209个字,一般篇幅越短,信息量越大。我们挑关键的说:

首先我们是应约通话,说明是美国先找的我们,在经贸问题上老美比我们急。今年过了一半了,7月份才开始谈,说明之前老美一直在纠结要不要和我们谈,我们这边也不着急。老美现在终于忍不住了。

其次,通话提了一个新的议题:全球产业链供应链稳定。为什么提出供应链的问题,主要还是美国国内通胀水平太高,顶不住了。单靠加息估计解决不了,还得从产业链供应链的角度来降低国内物价水平。看来看去,还是中国产业链最稳定,什么东南亚、印度关键时候还是不靠谱。

最后,中方方面提出三大关切点:一、取消对华加征关税;二、取消对华制裁;三、公平对待中国企业。我们认为这三个关切点中只有第一个是最有可能实现,至于取消对华制裁和公平对待中国企业以老美的尿性来看估计不可能,只能是个美好的愿望。

取消对华加征关税有助于降低美国国内通胀水平,因为得益于产业链稳定优势,中国商品物美价廉,增加对华商品进口有利于降低整体物价水平。对于中国来说也有助于国内商品出口美国,提升出口这架马车对于国内经济增长的拉动作用。近日,美国贸易代表办公室宣布,四年前依据所谓“301调查”结果对中国输美商品加征关税的两项行动将分别于今年7月6日也就是今天和8月23日结束。即日起,该办公室将启动对两项行动的法定复审程序。所谓启动复审程序的两项行动,是指特朗普时代对中国加征关税的第一批产品,共计500亿美元。项目清单主要涉及电气、机械、汽车、航空、贱金属及其制品等行业,这些行业有望获得关税下调或免除。

除了上述关税覆盖行业以外,取消对华关税对于我国其他出口优势产业链也是重大利好。

因此,结合关税覆盖产业及我国出口优势产业链,我们建议重点关注以下三条投资主线:

1) 关税延长豁免清单中以电力设备、汽车、机械为代表的主要涉及产业链;

我们认为,豁免金额占比较高、具有全球竞争优势、且美国较难替代的以电力设备、汽车、机械为代表的主要涉及产业链受益程度有望较大。

2) 若取消首批500亿美元关税加征预计会带来盈利上修的品种;

我们认为与民生关系最大、替代性最弱、或者不涉及与美国直接竞争的行业受益程度有望较大,这包括电气、机械、汽车、航空、贱金属制品、家具等行业。

3) 我国高端制造业中具有全球性竞争优势的出口型企业。

关税豁免或若取消,预计将锦上添花——增加中国产品海外竞争力和需求量,并增厚出口企业利润,助力企业做大做强。我们建议重点关注光伏产业链中210组件和逆变器等环节、工程机械产业链、医疗手套出口等相关行业。

(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

联系我们:业务咨询(免费):400-900-8863  业务办理:020-87349688
服务咨询:020-66818808
大盘资金流向(实时)
主力资金净流,其中超级机构 净流入大盘资金如此走向, 你手中股后市如何?
马上咨询分析师,你手中股有无异动,该持有还是卖出?
最近咨询:

郑重声明:以上发布的信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。仅供参考,万隆证券网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。如有侵权,请联系我们第一时间告知删除。相关信息并未经过本网站证实,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。万隆证券网一直维护证券市场舆论环境的稳定,坚决反对各种混淆视听的消息,虚假信息的传播,经发现将给予删帖并举报至相关部门。




您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”