重磅政策利好大力推进,行业价升量增迎来爆发!

2022/8/9 17:45:03 | 广州万隆·成长投资顾问群

  昨日工信部等四部门发布关于印发推进家居产业高质量发展行动方案的通知,培育高水平特色智能家居产业集群。这次力度挺大,还上了新闻联播。智能家居产业发展迎来重磅利好。

  智能家居并不是一个单一的产品,而是通过物联网等技术手段将家中所有的产品连接成一个有机的系统,主人可随时随地控制该系统,是在互联网影响之下物联化的体现。智能家居又只是物联网当中一个细分应用领域,物联网下游应用范围相当广泛,包括移动互联、汽车网联、工业互联、智慧能源等领域,市场空间巨大。

  随着时间推移,移动用户数量增长放缓,PC/智能手机等消费电子终端出货量 增长乏力,移动互联网红利已开始渐渐衰退。预计未来十年,5G将推动物联网取代人联网成为新的产业发展方向。

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  在物联网的整条产业链中,通信模组是实现万物互联的关键。通信模组通过将上游多种芯片电子器件再设计和集成、实现数据无线传输的功能模块,是物联网感知与网络层的重要连接枢纽。其中蜂窝通信模组被认为是应用领域最广、潜力最大的细分品类。

  随着无线支付、车联网智慧城市、工业应用、无线网关、智慧安防、智慧能源等下游应用场景的不断丰富,蜂窝通信模组迎来了价升量增的爆发阶段,景气度高企。从收入增长角度,2022年上半年通信模组龙头移远通信广和通分别实现64.7%和37%的收入增长、美格智能实现54%收入增长,验证通信模组高景气度。据机构测算,从长期来看通信模组市场空间有望达到近千亿规模。

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  蜂窝通信模组产业在全球则呈现东升西落的格局,即海外厂商近年来逐渐丢失市场领先地位,国内龙头企业不断抢占市场份额,海外厂商根本不够国内厂商打。相比海外厂商,国内厂商在人工成本、产业链配套情况、交付能力、渠道体系等均具备优势,而这些优势最终反映在产品竞争力和性价比上。过去五年,中国厂商整体收入年复合增长率高达44.3%,而海外厂商仅为-3.6%。2020年,4家中国厂商占据全球60%出货量份额和49%收入份额,完全将海外厂商斩落马下。

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  国内的竞争格局则是强者恒强,行业集中度不断提升。

  由于行业门槛提升,技术不断升级,出海认证门槛较高以及规模效应,龙头企业在不断做出产品与市场突破,始终维持行业领先地位,形成了以移远通信和广和通为双龙头的行业格局。

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  在物联网连接数不断爆发、产业政策持续加码、5G规模化商用落地和车联网等场景需求爆发等驱动因素下,我们长期看好物联网通信模组维持高速增长。在行业高速增长和全球通信模组东升西落的行业格局背景下,国内蜂窝通信模组龙头企业有望继续充分受益,享受行业红利。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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