台海演训期延长,这个板块还得继续涨!

2022/8/10 17:04:13 | 广州万隆·成长投资顾问群

  军演常态化强化了国防军工板块的长期投资逻辑。军方对装备的需求更加面向实战化,带来了需求端的本质性变化。我国的实战化训练将加速装备更新换代,加快武器、靶标等耗材消耗,提升武器装备维修保障需求,从而为军工企业带来长期的业绩支撑。

  另一方面,从本次围岛军演的展现的作战理念和方式有来看,演习参演兵种之多、覆盖装备之全、战术体系之新堪称近年来我国军演之最,有望对先进战机、航发、导弹、海军、军工电子/信息化产业链的相关公司中长期业绩增长提供了新的驱动力。当前军工板块有望从局部景气向全面景气扩散,中下游公司业绩加速拐点有望到来。

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  2022年初以来,中证军工指数下跌了23.73%,板块估值得到了充分消化,截至上周五,军工板块整体PE为58.69倍,板块估值处于近年中下水平,加上行情全面高景气,具有很高的投资性价比。

  投资建议:

  一、围台演训常态化加大耗材消耗和装备维修,重点关注航发产业链和导弹产业链龙头公司。

  二、围台演训主力为海军和空军,重点关注先进战机产业链和海军产业链龙头公司

  三、现代战争打的就是信息战、电子战,重点关注军工电子和信息化产业链龙头公司。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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