雷军插了马斯克的队,这个赛道还要涨!

2022/8/12 16:54:57 | 广州万隆·成长投资顾问群

  原以为马斯克的“擎天柱”会是蓝星上第一个人形机器人,没想到被雷军抢了先,昨晚,小米举办了秋季新品发布会,推出了首款全尺寸人形仿生机器人——“CyberOne”,昵称也很接底气,叫铁大。据说小米的这个铁大能模拟人的各项动作,具有高情商、可感知人类情绪,视觉敏锐,这就厉害了。

  今天A股市场果然有反应,智能机器人板块涨停板家数位居所有概念板块第一位,智云股份20cm涨停,小米概念的宇环数控胜利精密中京电子也封住涨停板。

  当然,机器人概念不是今天才开始火起来,我们之前的公众号文章之前也有介绍过机器人的投资逻辑和机会。在马斯克要推出人形机器人的消息出来后,智能机器板块一直是市场的热点之一,小米的机器人又给这个板块的热度加了一把火,智能机器概念的热度能持续多久?我们认为至少等到马斯克的“擎天柱”出来之前,市场资金一直会不断热炒机器人这个概念。从中长期角度来看,机器人行业的投资价值也是值得重点关注!

  人形机器人应用场景广泛,市场空间巨大,按机构测算预计在万亿级别以上,产业链可分为上游零部件和原材料、中游系统集成和本体制造、下游应用环境。上游零部件以及中游系统集成和本体制造可能是当前最现实的投资机会所在。

  按照雷军说法,人形机器人需要突破多项关键技术,每台的成本高达六、七十万元,如何降低成本就是当务之急了。运动控制为人形机器人的关键点,其中运动控制核心零部件伺服系统、减速机等预计占成本的50%。国外供应链性能可靠但成本高,而国内相关工控零部件龙头凭借数十年积累,已突破工业机器人等高端装备,凭借性价比和服务响应快持续替代外资。重点关注伺服、减速器、控制器三大核心部件产业链上国产替代的投资机会。

  伺服:内资自主研发能力较强,技术上实现追赶甚至超越。目前编码器分辨率、过载能力、最高转速和频率响应四个维度看,汇川技术目前与台达、安川、松下等外资品牌参数相近,部分参数性能略强于三菱、西门子等,市占率超过安川、松下,目前位居国内第一。二线龙头雷赛智能信捷电气禾川科技等因锂电、光伏等增量市场机会凭借产品高性价比及快速响应能力奋起直追,从2018-2022Q1份额分别提升1.20%/1.42%/1.50%,实现突破。

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  减速器:人形机器人对减速器有明显拉动作用,谐波减速器增量空间最大。绿的谐波是谐波减速器国内龙头,2021年市占约25%。谐波减速器相比RV减速器技术壁垒偏低,国内厂商相对容易突破,目前国产替代进行中,其他的国内厂商像来福的市占率也有所提升。

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  人形机器人现在虽然造价很贵,但在量产特别是使用国产核心零部件进行量产后,成本有望出现大幅下降,就像当年特斯拉在华建厂,电动车的制造成本和价格很快出现大幅下降,这一模式相信也将在人形机器人行业得到复制。国产汽车零部件的股价近年表现如何不用我多说,那国产机器人核心零部件厂商的股价走势呢?你细品!

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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