全球海上风电联盟成员扩容 海上风电相关股

2022/11/24 8:43:41 | 广州万隆·成长投资顾问群

  1.11月22日GWY常务会议部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效:重要项目协调机制要继续高效运转,年内形成更多实物工作量。对设备更新改造,要在已基本完成贷款签约基础上,把工作重点转向专项再贷款发放和财政贴息拨付,督促加快设备购置和改造。加大金融支持实体经济力度,适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕。

  【点评】:四季度加大宽信用力度、降准置换MLF值得期待,有望带动银行信贷扩张。当前银行板块处于估值底部,看好区域发展强劲、信贷资源充足、资产质量优异的银行。中国银行平安银行等。

  2.全球第二大CPU芯片供应商AMD近日最新通知渠道商,由于成本增加,从2023年1月9日开始,对赛灵思所有FPGA产品提价8%,Versal系列除外。其中,Spartan-6产品将提价25%。

  【点评】:由于下游数据中心、5G和人工智能市场在未来的增长大部分集中在亚太地区,该地区在FPGA的需求上也将增长最快,中国市场是最主要的构成部分和增长引擎。FPGA国内市场规模有望从2022年的208.8亿元增长到2025年的332.2亿元。紫光国微,寒武纪等。

  3.23日,荣耀发布新品折叠屏Magic Vs系列,其采用高通骁龙8+旗舰芯片,自研“鲁班0齿轮铰链”,折叠屏幕展开为7.9英寸,整机最轻261g,电池容量达5000mAh,是目前市售折叠屏手机中电池容量最大的,续航时间也最长。

  【点评】:三季度中国市场折叠屏手机销量72.3万部,同比大增114%。国盛证券认为,随着多家厂商入局,新机型的数量明显增多。目前折叠屏终端售价大多以降到一万元以下,销量有望持续超预期。茂硕电源,,快克股份等。

  4.PVinfolink最新数据显示,本周硅料的最高价、最低价、平均价均出现下调,其中均价由303元/kg下降至302元/kg。据硅业分会介绍:本周G12单晶硅片(210 mm/150μm)成交均价降至9.71元/片,周环比跌幅为0.1%。

  【点评】:四季度有约30万吨硅料产能满产,11月次级料价格已出现较大松动,当下即将进入12月硅料订单谈判期,预计致密料报价将开始下降。受硅料供给限制,2022年全球光伏装机仅230GW左右,2023年装机预计可达350GW以上,增速达50%。合盛硅业鲁西化工等。

  5.据报道,在日前召开的第27届联合国气候变化大会(COP27)上,包括比利时、美国、澳大利亚、葡萄牙等在内的11个国家先后宣布加入全球海上风电联盟(GOWA),承诺进一步快速增加海上风电,以应对气候和能源安全危机。

  【点评】:海上风电的招标价格仍然在持续下降,海风的“平价”脚步渐近,22年海风招标的大年基本确定,23年有望迎来海上风电的开工大年。预计“十四五”末我国海上风电累计装机容量有望超过100GW,到2030年累计达到200GW以上。在全球海上风电建设提速背景下,国内海上风电产业链公司望受益。天顺风能日月股份等。

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