万亿重磅利好,A股难兄难弟打开上涨空间!

2022/11/25 17:20:45 | 广州万隆·成长投资顾问群

  今天,地产和银行这两个难兄难弟再度走强。为什么说再度走强?因为前面已经走强过一波。我们在14号的公众号文章《重磅利好聚集,A股反攻还将继续》里面曾经提到:从中长期看,地产链已逐步度过最艰难的时候,反弹力度可期。而央行、银保监会金融支持房地产市场政策真正将供需两端的想象空间充分打开,地产股修复的大机会即将到来,建议大家逢低参与地产链。当时,银行、地产板块已经开始启动。截至今天收盘,地产、银行这两大板块指数双双突破了14号那天各自的高点,可以这么说,银行、地产板块的上涨空间已经打开。

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  这两位难兄难弟再度走强短期因素有二:

  一是银保监会相关部门负责人11月24日表示,1-10月,银行业投放房地产开发贷款2.64万亿元,发放按揭贷款4.84万亿元,为稳定房地产市场提供了有力的金融支持。全行业的信用复苏和政策加持下销售复苏值得期待。

  二是前两天,中国人民银行、银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,推出16条金融举措,促进房地产市场平稳健康发展。通知要求稳定房地产开发贷款投放。坚持“两个毫不动摇”,对国有、民营等各类房地产企业一视同仁。鼓励金融机构重点支持治理完善、聚焦主业、资质良好的房地产企业稳健发展。金融16条的出台,房企融资环境迎来重大转变,板块迎来万亿级别的重磅利好。

  我们要知道,2021年下半年预售资金监管政策的突然收紧,房地产企业之前玩的贼溜的杠杆资金开始出现断裂,让原本就羸弱的地产板块走势雪上加霜。同时,这个政策也把银行板块指数走势也打了下来,两大板块从此在接下来的一年多的时间里成为了难兄难弟。作为政策敏感度极高的银行和地产板块,在当前资金端支持政策下,政策的变化带来了预期向好的变化,近期两大板块指数的走势已经开始反应了这一预期。

  2022年对于房地产行业来说,困难程度是空前的,销售、投资、拿地、融资均出现了明显而持续的下降。此外,新开工、竣工等关键数据也空前低迷。目前从销售数据、新开工率等数据来看基本面还在持续承压,但随着前期地产销售政策放宽以及事关融资的金融16条政策出台,地产链基本面的改善值得期待。重磅政策的持续落地,配合基本面回暖带来的困境反转,地产链应该乐观一点。

  2023年,地产链投资关注三条主线:

  1、具有融资优势的央企和国企房地产开发企业;

  2、地产链相关的建筑、建材行业龙头企业

  3、受地产拖累的物业和银行板块龙头企业。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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