1. 8月18日至今醋酸价格涨幅达到32%，在化工品种涨幅居前，仅次于硫酸、双氧水、纯碱。上海证券认为，醋酸基本面延续供需“双强”格局，短期内场内现货紧张局面依旧难有缓解，叠加低库支撑下厂家挺价意愿较强。

【点评】：中性利好. 8月初醋酸均价在3066.67元/吨，自月中起行情突变价格迅速冲高，月末价格4066.67元/吨，一个月内涨价达千元，涨幅32.61%，价格较年初也上涨37.85%，刷新年内新高。进入9月，价格涨势也没有停止，目前醋酸价格已经达到了4800元/吨，相较于8月1日涨幅达到68%。上海证券认为，醋酸基本面延续供需“双强”格局，短期内场内现货紧张局面依旧难有缓解，叠加低库支撑下厂家挺价意愿较强，贸易商手中货源存一定炒涨操作；再加上下游产业双节前存备货行为，厂家出货压力不大，在下游刚性需求支撑下短期内醋酸市场价格易涨难跌。华谊集团、华鲁恒升。

2.媒体报道：近年来，国家鼓励中医药发展的各类政策频出，中医药产业迎来高质量发展期，中医药出海也取得了积极成效。今年上半年，当归、党参、甘草等常见中药材均出现大幅度的价格上涨。加拿大卫生部官方网站公开信息显示，由以岭药业研发生产的创新中药八子补肾胶囊已在加拿大以“天然健康产品”身份获批注册，据了解，中药在加拿大归属于“天然健康产品（NHP）。

【点评】：中性利好. 近年来，国家鼓励中医药发展的各类政策频出，中医药产业迎来高质量发展期，中医药出海也取得了积极成效。此外，今年6月以来，全国中药材价格持续上涨引发各方关注。来自中药材专业网站数据显示，今年上半年，当归、党参、甘草等常见中药材均出现大幅度的价格上涨。据相关行业协会6月发布的报告显示，在安徽亳州、河北安国、四川成都、广西玉林等几大中药材批发交易市场，相比去年同期，有超200个常规品种涨幅高于50%，25个常用大宗药材涨幅超200%，个别品种甚至涨价4至9倍。湘财证券认为，中药材市场需求较前有所回暖，多数大宗药材行情有所回升，市场正逐步走出淡季。此外，近期极端天气现象减少使得中药材种植业趋于稳定。存量和增量有望共促中药行业持续向好，其中增量将为行业未来发展提供更大驱动力。康恩贝、寿仙谷。

3. 广州市：成为首个放开限购政策的一线城市。在越秀、海珠、荔湾、天河、白云(不含江高镇、太和镇、人和镇、钟落潭镇)、南沙等区购买住房的，本市户籍居民家庭限购2套住房；非本市户籍居民家庭能提供购房之日前2年在本市连续缴纳个人所得税缴纳证明或社会保险证明的，限购1套住房。调整后，广州户籍居民家庭在上述6区限购2套房，非本市户籍居民家庭限购1套住房，但条件从提供5年个税或社保缩短为2年。在此之前，广州全市11区中，仅从化、增城区不限购。《通知》的发布意味着，上述6个区外的其余区域取消限购。

【点评】：中性利好. 从全国看，严格商住类项目调控的城市不多，基本集中在北京、上海、广州等一线城市。这几个城市的商办类物业，过去几年非常萧条，量价齐跌。如施行最严格限购政策的北京，价格腰斩，成交量冰冻。广州作为一线城市中第一个对商住类项目松绑的城市，有很强的示范效应。对各地酒店式公寓等商服类项目或有政策放松的启示。广州公寓商铺限购松绑后，可能会有更多城市取消公寓商铺的限购。为对商住房地产市场进行去库存，加入松绑的城市不排除出台更多政策的可能，全国商住房市场可能迎来回暖。利好：房地产开发、银行板块。

4. MoneyDJ：存储芯片在经过史上最长的库存调整期后，近期属合约市场下游的厂商，已被原厂通知Q4合约价要调涨，也让走合约市场客户在9月可以有时间向下游通知涨价，这一波涨价由8-9月现货市场开始反弹，走现货的模组厂率先反应，报价则可快速反应，而合约市场则会在Q4陆续落实涨价。

【点评】：中性利好. 本轮存储芯片涨价与市场之前的预期较为不同。以往市场认为，DRAM原厂家数较少、而NAND闪存原厂较多，市场预计DRAM与NAND闪存将分别在今年Q4与明年Q1，才有机会看到较明显的成长力道。但实际情况是，本次8月NAND闪存率先明显上涨，报道预计NAND闪存的Q4合约价涨幅也将高过DRAM。目前终端厂商已处于去库存的后期，全年出货有望呈现前低后高，看好2023年下半年至2024年下游需求回暖趋势：1）服务器端，预计Q3需求有望实现环比增长，看好下半年DDR5服务器端需求提升，且AI服务器DRAM和NAND的容量需求分别是传统的6~8倍和3倍；2）PC端，预计今年PC出货同比下滑低两位数；3）手机及智能终端，预计今年智能手机出货同比下降中个位数，年内前低后高，库存逐季改善；4）汽车端稳健增长，预计Q3工业市场初步复苏，行业库存及需求下半年有望持续改善。建议关注：存储模组、储芯片设计、存储配套芯片。

5. 国常会：研究加快推进新型工业化有关工作，听取推动经济持续回升向好督查调研情况汇报，审议通过《未成年人网络保护条例(草案)》和《清理拖欠企业账款专项行动方案》。省级政府要对本地区清欠工作负总责，抓紧解决政府拖欠企业账款问题，解开企业之间相互拖欠的“连环套”，央企国企要带头偿还。

【点评】：中性利好，传统环保行业、市政工程、政企信息化工程等收入多依赖政府付费，to G占比高的细分领域，去年以来订单和回款均受到较大影响，业绩普遍承压。化债促环保行业触底，如果相关政策落地，将有助于提升地方政府的支付能力，从而推动环保行业、市政工程、政企信息化工程现金流改善，以及新增项目的落地，水务、固废、环卫、土壤修复、市政工程等依赖政府付费的领域将受益。政企相关：维尔利、碧水源、侨银股份。

（风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）