行情继续弱势，但新型工业化概念成为逆势爆发，带动工业母机、工业软件等一系列先进制造相关板块的活跃。需要重点关注的是新型工业化不仅仅只是题材炒作，未来很长一段时间将会成为市场最重要的投资主线。

　　2023年9月22日至23日，全国新型工业化推进大会在北京召开，会上传达了习近平总书记就推进新型工业化作出的重要指示。新型工业化道路的重大国家战略再度成为市场关注焦点。

　　我们知道，但凡涉及国家战略问题，都蕴含着重大的历史性投资机会，我们认为可以从以下四个方向去把握投资机会。

　　方向一：以军民融合为代表的硬科技行业将是首选；

　　重点看好军用需求广阔、民用潜力巨大的三大科技赛道。

　　1 新材料，包括高温合金、碳纤维等。以高温合金、碳纤维为首的新材料军用需求广阔、民用潜力巨 大，前向效应突出，是实现中国工业再次飞跃的基础。

　　军工电子，电子元器件和电路模块是我国制造业高端化、信息化、智能化发展的关键。

　　通用航空平台，最典型的就是大飞机。伴随国产大飞 机未来的批量交付和行业国产化率提升，未来产业链有望持续受益。

　　方向二：以 5G 为代表的新型基建；

　　新型基础设施建设主要包括 5G、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域，其中 5G、大数据中心、人工智能、工业互联网四个领域是新基建的内核。

　　方向三、继续巩固和扩大新能源和新能源汽车领域的优势。

　　方向三：补短板，半导体设备与材料

　　随着半导体行业定位上升至国家战略，国内政策、资金持续加大力度支持半导体产业发展，行业进 入景气周期，市场规模快速增长，行业开启新一轮资本开支周期，设备、材料投资加速，而 2020 年 开始的芯片海外断供事件加速国内企业对于半导体及供应链国产化的重视，产业持续东移，国产化 率提升，未来半导体设备与材料国产化空间广阔。

　　（风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）