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大盘站稳年线!见底了?

01月01日 | 作者:资金流1号

  周一大盘指数探底回踩重要的支撑:年线。虽然盘中一度跌穿,不过收盘站回,下方不远还有上行趋势线,可以说这个区域的支撑非常关键,如果能够在这个区域筑底企稳,大盘存在构筑阶段性底部的可能。

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  当然近期最大的风险是个股,就像今天,指数其实不怎么跌,创业板还是红的,但分时图黄白线又出现了年前那种严重分离的走势,下跌4400家,跌停107家,行情分化明显。

  近期个股频繁暴雷,被问询、立案、调查、st,都有可能导致大跌甚至连续跌停。就连国企都有可能随时暴雷。前有中泰化学,后有最新暴雷的锦州港,都是地方国企。st爱康连续20+个跌停,股东数量高达27万,特发信息被st后连续跌停,股价腰斩,今天翰宇药业被问询,周一低开低走跌超15%。

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  大盘还在3000点上方,微盘股指数又跌回年前底部附近,这就是近期的巨大分化。一定要规避基本面有问题的个股,一旦出问题被问询被调查被st,就有可能连续下跌甚至连续跌停,近期这种例子非常多。操作上聚焦有抱团迹象,板块走出持续性,个股尽量中大市值风格靠拢。

  目前盘面上为数不多走出持续性的,主要是泛科技类,特别是芯片半导体。最主要的风口便是AIPC产业链,例如存储芯片。韩国4月份芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。

  近期美股惠普大涨,港股联想大涨,老牌PC个股大涨,均是受到AIPC强劲需求和未来超强预期的提振。另外,台北国际电脑展(COMPUTEX)将于6月4日6月-7日举行,展会规模亚洲第一全球第二,微软首款AIPC也预计6月中旬正式发售。在算力方面,PC需要具备强大的本地处理能力来支持AI大模型的计算;内存方面,由于AIPC需求,DDR5内存的渗透率有望提升,以满足更大的内存容量需求。

  2024年有望成为AI PC普及的元年。预计2024年,AI PC将占电脑总出货量的2%,出货量500万台;2028年,AI PC将占电脑总出货量的64%,出货量将达到1.79亿台,其中85%为笔记本电脑。5年增长35倍。

  AI PC与传统PC的主要区别在于增加了专用神经处理单元(NPU),为了让NPU充分发挥效能,AI PC还需配备更大容量的内存。

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